智通财经APP讯，中国宏桥(01378)发布公告，于2025年3月17日(交易时段后)，公司及附属公司担保人与联席牵头经办人订立可换股债券认购协议，据此，公司已同意发行，而联席牵头经办人已同意(各自而非共同)尽力认购及支付或促使认购及支付可换股债券。可换股债券将按初步本金额3亿美元发行。初步换股价(可予调整)为20.88港元，较股份于2025年3月17日(可换股债券认购协议日期)在联交所所报收市价每股15.10港元溢价约38.3%。
假设可换股债券按每股初步换股价20.88港元及按固定汇率获悉数兑换，可换股债券将兑换为约1.12亿股换股股份(可予调整)，相当于(i)公司于本公告日期的已发行股本约1.2%，及(ii)公司经发行该等1.12亿股换股股份扩大的已发行股本约1.2%(假设公司已发行股本并无其他变动)。
可换股债券发行的估计所得款项总额将约为3亿美元，而(经扣除相关开支后)可换股债券发行的所得款项净额估计约为2.95亿美元。公司拟将可换股债券发行的所得款项净额用作为现有境外债项再融资及一般公司用途。
在发售可换股债券的同时，联席牵头经办人可促使可换股债券买方(并非公司“关连人士”的有关人士)出售名义上与可换股债券相关的现有股份，而有关买方希望于有担保卖空中出售相关股份(“同步股本发售”)及公司将购买于同步股本发售中出售的部分股份(“同步股份回购”)。公司预期购买2054.8万股股份作为同步股份回购的一部分，购买价为每股14.60港元。
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