奇富科技-S(03660.HK) 公布，其发售本金总额为6亿美元于2030年到期可转换优先票据的定价。票据已向根据1933年证券法(经修订)获合理相信为合资格机构买家的人士发售。该公司已授予票据发售的初始买方增购本金额最多9,000万美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日起的13天内行使该选择权。
公告披露，票据将为奇富科技的一般无担保债务，年利率为0.5%，自2025年10月1日起每半年于每年4月1日及10月1日支付，并将于2030年4月1日到期。票据的初始转换率为每1,000美元票据本金额，可转换为16.7475股美国存托股，相当于每股美国存托股的初始转换价约为59.71美元，较该公司美国存托股于周二(25日)在纳斯达克市场的收市价转换溢价约35%。
公告指，奇富科技计划将票据发售所得款项净额用于一项新设立股份回购计划，在票据发售定价的同时及在票据发售定价后，不时回购该公司美国存托股或A类普通股。公司预期，由于同步回购及票据以现金结算兑换本金机制的执行，发售于完成后将立即提高2025年每股美国存托股的收益。(js/a)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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