作者 |新经济观察团 芳芳、团团君
伴随上市银行年报的披露，各银行过去一年的个人消费贷表现也逐步明朗。简单概括来说，就是“冰火两重天”。
新经济观察团统计了9家上市银行2024年的个人消费贷数据，发现行业分化明显：交行、农行、招行、建行等消费贷增长显著，其中交行消费贷余额增长超90%；另一边，是渤海银行、浙商银行和平安银行三家消费贷余额明显下滑。其中渤海银行消费贷余额下滑超50%，不良飙升至12.37%；而平安银行也深陷零售转型“深渊”，这两家银行前几年零售业务、消费贷款狂飙之后的风险逐步暴露。
行业来看，个人消费贷作为银行收益率较高的资产，在新的一年面临更多挑战。一边，是低于3%的消费贷被叫停、行业竞争白热化、监管趋炎；另一边，是国家提振消费、提高消费贷额度等多元利好。在此背景下，各银行要在消费贷领域实现风险和收益的平衡，需要付出更多努力。
三家消费贷余额涨超30% 三家下滑超10%
2024年，在政策吹风和各行政策调整下，9家上市银行的个人消费贷增长情况整体平稳，总的贷款余额达到26471.69亿元，相比于2023年的22772.27亿元上涨16.25%。
其中，个人消费贷余额各家差距较大：超3000亿元的有5家，其中建行超过了5000亿元，农行和平安银行均在4700亿左右，招行和交行则在3000亿区间；超过千亿元则有光大银行和浙商银行，但两家差距达到700亿元；兴业银行则逼近千亿元，最少的渤海银行仅为375亿元。
增速方面，6家实现正增长，3家负增长。其中交行、农行和建行三家的消费贷余额，一年均增长了千亿元。
其中，交行以90.44%的增速跑赢同行，2024年末消费贷款余额3302.60亿元，去年仅为1734.23亿元，一年增加1568.37亿元。
农行、招行在个人消费贷上的增速也十分亮眼，均超过了30%。
其中，农行个人消费贷余额达到4763.91亿元，一年增涨了1300多亿元，增速达到39.76%；招行作为“零售之王”，个人消费贷余额持续飙升，2024年末已经逼近4000亿元，一年增加900多亿元，年增速也达到了31.38%。
建行去年消费贷表现也很亮眼，余额5278.95亿元，同比上涨25.21%，一年增加1062.72亿元。
此外，兴业银行的个人消费贷余额尽管未超亿元，但也增长了13.18%；而光大银行的个人消费贷余额在2024年仅增长了2%，为1895.69亿元。
但在另一边，渤海银行、浙商银行和平安银行的个人消费贷余额，在2024年均出现了较大下滑。
其中，渤海银行下滑幅度超过50%，成为9家银行的跌幅之最；而浙商银行的个人消费贷余额也下降了近20%，由2023年的近1400多亿元降至1100亿元左右，一年下降了近300亿元。
而曾经的“零售黑马”平安银行，近年来零售业务剧烈波动和调整，2024年个人消费贷余额近下降了13%，余额从2023年的5400亿元左右下降到如今的4700亿元，缩水了700亿元。
再从整体的贷款占比来看。平安银行的个人消费贷款在总贷款中的占比高达14.1%，去年同期为16%，在各家银行中领跑。因此，由于个人消费贷款的风险释放，平安银行2024年零售业务收入大幅下滑。2024年，该行零售业务净利润仅为2.89亿元，同比下滑94.8%。
也因为零售业务的震荡，2024年平安银行交出了一份史上“最差”年报。2024年营业收入1466.95亿元，同比下降10.93%；归母净利润445.08亿元，同比下降4.19%。
而招行和农行的个人消费贷占比在5%以上，建行、交行和渤海银行的占比在2%-4%之间，相对于其他板块的占比来说，仍有很大的增长空间。
不良率整体保持低位 渤海银行不良率激增至12.37%
不良数据方面，9家银行中有7家披露了相关数据。其中不良率最高的是渤海银行，达到12.37%，其他银行均在2%以下。其中兴业银行、农行超过1.5%。招行最低，保持在1.04%的低位。
不良率增长方面，上升的有4家，下降的有3家。其中渤海银行上升了7.93个百分点，农行上升了0.51个百分点。
也正因如此，2024年渤海银行的个人消费贷波动备受行业关注。2024年末，该行个人消费贷不良率较2023年的4.44%增长近3倍，是招商银行的近12倍，直接导致零售业务亏损27.87亿元。
在早期，渤海银行消费贷业务依赖第三方互联网平台导流，消费贷规模从88亿迅速增长至高峰期的1170亿，其中96%的贷款都是通过第三方平台发放。但由于客户资质较为下沉：28岁以下、月收入不足8000元、信用卡覆盖率低的年轻客群占比过高，伴随市场环境变化，这群客户的抗风险能力极弱，叠加疫情后收入波动、共债风险攀升等不利因素影响，风险集中释放。
与此同时，渤海银行“重规模轻质量”的展业模式，本质上是将风控权让渡给互联网平台，最终在2024年经济波动中引发坏账井喷，以2024年消费贷不良贷款金额高达46.39亿元，足以吞噬全年净利润的88%。
而渤海银行所面临的风险并不局限于消费贷单一领域。2024年财报显示，渤海银行2024年个人经营性贷款不良率已经攀升至4.62%，个人住房贷款不良率翻倍至1.98%。这也解释了为何渤海银行全年处置了355亿不良资产后，2024年整体不良率仅微降0.02个百分点。
来源：渤海银行2024年报
渤海银行的野蛮生长，也频繁遭到监管惩处。2024年，渤海银行多家分行因贷后管理松懈、违规转嫁成本、贷款“三查”制度执行不严等问题被处罚，累计被罚金额超百万元。
结语：
消费贷作为银行收益率较高的资产，其波动整个银行的业绩影响可想而知。2025年，伴随国内经济环境转向，以及国家提振消费、放宽消费贷额度的利好政策下，上市银行面临着更复杂的展业环境。
2025年开年，不少银行展开低价竞争，不少银行甚至打出了2%左右的低利率。但近期消息称，4月1日起，个人信用消费贷款年化利率低于3%的统一调整至3%，将消费贷价格战按下暂停键。观察团调查发现，多家银行公开信息显示，消费贷利率已无3%以下利率。比如招行的消费贷产品“闪电贷”的年化利率（单利）已恢复至3.4%。
不过，虽然“价格战”虽然无法持续，但监管也送来“政策大礼包”：个人互联网消费贷上限从20万提至30万，最高年限也延长到7年。
但对各家银行来说，如何在更多额度、更长期限的授信业务与风险管理工作中取得平衡，仍面临挑战。对于平安银行、渤海银行这两家来说，任务可能更加艰巨。
平安银行方面，个人消费贷款和零售业务依旧未见底，改革任务巨大。行长冀光恒表示，过去一年多，平安银行的零售战略基本梳理清楚，且达成了共识，但零售改革的难度仍超出想象。对于零售业务变革，他的判断是，至少零售的第一步即“止血”已经做到了，但“造血”还需要过程。
而渤海银行的情况更加残酷。单纯消化存量消费贷风险的任务已经十分艰巨，再加上缺乏自营场景、人才建设和科技水平，内部高管又在近期出现更迭。在同行竞争白热化，以及互联网巨头的碾压下，想要翻身不容易。