境外发行上市备案通知书。颖通控股将计划发行不超过348,750,000股境外上市普通股并在香港交易所上市。

颖通控股完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

颖通控股自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着颖通控股已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

综合 | 证监会 招股书  编辑 | Arti

此前，颖通控股有限公司已向港交所主板提交上市申请，BNP Paribas、中信证券为联席保荐人。

招股书显示，按2023年零售额计，颖通控股是中国（包括香港及澳门）最大的香水品牌管理公司。公司拥有庞大且多元化的品牌组合，不仅包括香水，还包括彩妆、护肤品、个人护理产品、眼镜及家居香氛。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年零售额计，颖通控股是中国（包括香港及澳门）第三大香水集团。按2023年零售额计，公司也是中国内地市场以及中国（包括香港及澳门）市场的五大香水集团当中唯一的香水品牌管理公司。

颖通控股提供全面的销售及分销网络，涵盖中国（包括香港及澳门）几乎所有可能的香水、护肤品、彩妆、个人护理产品、眼镜及家居香氛的渠道。

截至2024年9月30日，公司的产品于超过100个公司自身经营的线下POS及超过7,500个由零售商客户经营的POS出售。截至同日，公司亦向线下分销商销售产品，后者可能将该等产品转售予其他线下零售商。除线下销售渠道外，公司亦通过中国（包括香港及澳门）的知名电商平台及社交媒体平台在线销售产品。

截至2022年、2023年及2024年3月31日以及2024年9月30日，公司分别管理47个、51个、64个及62个外部品牌。

截至最后实际可行日期，颖通控股管理的外部品牌总数为66个，包括Hermès、VanCleef&Arpels、Chopard、Albion及LauraMercier，涵盖多元化的定价层次及功能，迎合中国内地、香港及/或澳门消费者的差异化需求。

于往绩记录期间，公司的业务及经营业绩保持稳定增长。颖通控股的收入由截至2022年3月31日止年度的人民币(下同)16.75亿元增至截至2023年3月31日止年度的16.99亿元，并进一步增至截至2024年3月31日止年度的18.64亿元。公司的收入由截至2023年9月30日止六个月的9.32亿元增加至截至2024年9月30日止六个月的10.64亿元。

同样，公司的纯利由截至2022年3月31日止年度的1.71亿元增至截至2023年3月31日止年度的1.73亿元，并进一步增至截至2024年3月31日止年度的2.07亿元。公司的纯利由截至2023年9月30日止六个月的9610万元增加至截至2024年9月30日止六个月的1.16亿元。

于往绩记录期间，颖通控股几乎所有收入均来自销售香水、护肤品、彩妆、个人护理产品、眼镜及家居香氛的外部品牌。公司销售的产品主要来自于欧洲、日本及美国的品牌授权商。

公司管理及销售各种价位的香水，包括入门高端香水（价格为每50毫升599元或以下）、高端香水（价格介乎每50毫升600元至1,199元）及奢侈香水（价格为每50毫升1,200元或以上）。

除公司管理的外部品牌及产品外，颖通控股管理一个自有品牌SantaMonica的香水及眼镜。于1999年，公司开始以SantaMonica品牌提供眼镜。截至最后实际可行日期，公司以SantaMonica品牌提供三类眼镜。

此外，于2022年，公司以SantaMonica品牌推出五款香水，该等香水通常被视为入门级高端香水。SantaMonica眼镜致力于提供集科技创新与美学设计于一体的高性价比产品，为消费者打造时尚轻松的生活方式。

截至2024年9月30日，颖通控股在中国400多个城市（包括香港及澳门）超过7,500个POS销售产品，并由公司或公司的零售商运营。此外，截至2024年9月30日，公司在上海经营一家线下拾氛气盒门店及在云南省昆明市经营一家线下拾氛气盒门店。于2024年11月，公司在广东省深圳市开设一家新线下拾氛气盒门店。拾氛气盒为公司的自营零售品牌，涵盖在线门店及线下销售渠道。

招股书显示，中国（包括香港及澳门）香水零售额总市场规模由2018年的146亿元增加至2023年的261亿元，复合年增长率约为12.3%，并有望进一步增长至2028年的477亿元，2023年至2028年的复合年增长率约为12.8%。

中国内地香水零售额的市场规模由2018年的114亿元增加至2023年的229亿元，复合年增长率约为15.0%，并预期增长至2028年的440亿元，复合年增长率约为14.0%。

本次颖通控股香港IPO募资金额拟用于进一步发展公司的自有品牌（包括SantaMonica），以及收购或投资外部品牌；开发及扩展公司的直销渠道，包括扩展公司的在线及线下拾氛气盒门店以及其他自营在线及线下门店/专柜；加速公司的数字化转型，主要通过升级公司的数字化CRM系统、中台系统以及财务及运营系统；提升集团的知名度及声誉；用于拨付营运资金及一般企业用途，以支持公司的业务营运及增长。

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