巨子生物(02367)于2025年4月17日公告,公司与补足卖方及联席账簿管理人订立配售及认购协议,拟以每股66.65港元的价格配售3500万股现有股份,并通过补足认购同等数量新股份,预计募集资金总额约23.33亿港元,净额约22.94亿港元。
根据公告,此次配售价较4月16日收盘价73.65港元折让约9.50%,较前五个交易日平均价71.50港元折让6.78%。配售股份约占已发行股本的3.38%,认购完成后股本扩大至约10.71亿股,补足卖方持股比例将由56.10%短暂降至52.72%,配售及认购完成后恢复至54.26%。募资净额拟用于核心业务发展、生态圈布局及补充流动资金,具体投向品牌推广、海外拓展、研发投入等领域。
此次交易为巨子生物近12个月内第二次股权融资。2024年5月,公司曾通过配售新股募资16.27亿港元,截至2024年末仍有约12.96亿港元未使用,其中88%计划用于核心业务。本次新增资金将进一步强化其研发与市场扩张能力。公告显示,2024年公司研发投入同比增42.1%,收入及净利润亦有增长。
配售及认购需满足多项条件,包括联交所上市委员会批准新股上市、中国证监会备案及市场环境无重大变动等。联席账簿管理人高盛、中金及汇丰负责承销,承配人需为独立第三方机构投资者。公司强调,交易旨在引入高质量投资者,优化股东结构并增强股份流动性。
根据股权结构表,交易完成后公众持股量将维持在25%以上,符合联交所要求。截至2024年末,公司现金储备中尚有13.5亿港元未动用首次公开发售资金,主要用于信息系统升级。4月17日,巨子生物股价低开,一度跌超8%。
(文章来源:财中社)
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