4月29日，乘联分会发布2025年3月皮卡市场分析。2025年3月份皮卡市场销售5.8万辆，同比增长13%，环比增长33%，处于近5年的高位水平。2025年1-3月份皮卡市场销售13.7万辆，同比增长7%。皮卡市场持续总体平稳，国内需求走弱。综合近两年走势，皮卡相对于轻卡等市场表现仍属较好。出口方面，2024年皮卡出口占比皮卡总销量的45%，2025年3月皮卡出口占比皮卡总销量的42%，2025年1-3月累计出口占比皮卡总销量的45%，中国自主皮卡出口提升较好。作为国际化车型的皮卡，已成为我国商用车出口中的最强品类。

前两年来国际车企的生产不足，供需缺口较大，这为中国皮卡出口海外奠定基础，也推动2022年以来中国皮卡出口持续增长。今年3月皮卡出口仍呈现同比较强的增长态势，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，如江淮汽车、长安汽车、长城汽车、上汽大通的出口规模都很大，很多皮卡厂商出口占各自皮卡总销量的一半以上。

2024年全国新能源皮卡销量1.3万辆，同比增长59%。2025年3月新能源皮卡0.3万辆，同比增长219%，环比增长25%，1-3月累计新能源皮卡0.6万辆，增长187%，形成超强于燃油皮卡的较好走势。相对于电动轻卡的物流需求暴增，电动化是商用车路权提升的最佳方式。随着电动化和乘用化的发展，皮卡市场的空间逐步改善。3月新能源皮卡销量中：吉利雷达电动皮卡1,482辆、长安增程皮卡745辆，其他企业的新能源皮卡也有一定规模。伴随着国内电动皮卡市场启动，逐步培育市场，预计未来将会更快的发展来满足国内外需求。

一、皮卡市场总体分析

1、历年皮卡市场逐月走势

皮卡属于生产资料车型，一般在春节之前购买皮卡相对较少，春节之后的3-12月皮卡销售进入旺季，这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷，第三产业运营压力较大，皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃，皮卡市场日益复杂。

随着中年群体的潮玩文化，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。因此皮卡进城的难度大，自由的小城游玩生活和户外工作是主要需求。

2、全国皮卡市场3月走势对比

2025年3月份皮卡市场销售5.8万辆，同比增长13%，环比增长33%，处于近5年的高位水平。2025年1-3月份皮卡市场销售13.7万辆，同比增长7%。

皮卡市场持续总体平稳，国内需求走弱。2018年皮卡销量45万，增长10%；2019年皮卡销量44万辆，同比下降3%；2020年48万，同比增长9%的表现是较强的；2021年皮卡销量55万，同比增长14%，达到近期峰值。2022年皮卡市场总体走势相对较平稳，达到51.3万辆，较2021年下降6%。2023年总体皮卡销量51.3万，同比下降0.1%，2024年的皮卡销量51.6万辆，实现同比增长1%，总体表现不错。2025年1-3月13.7万辆，同比增长7%，皮卡市场的走势相对较强。综合近两年走势，皮卡相对于轻卡等市场表现仍属较好。

3、皮卡出口表现强

2025年3月皮卡出口达到2.4万辆，同比增长20%，环比增长22%，同环比表现较好。

长城汽车、上汽大通、长安汽车、江淮汽车、北汽福田等企业出口表现优秀。但近期商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。

全国皮卡市场2024年累计出口皮卡23.3万辆，增速下降55%。今年以长城汽车为代表的皮卡市场出口超强，2025年3月皮卡出口2.4万辆，同比增长20%，环比增长22%，行业出口占比继续保持高位，1-3月皮卡出口6.2万辆，同比增长31%。2024年皮卡出口占比皮卡总销量的45%，2025年3月达到42%，2025年1-3月达到45%，中国自主皮卡出口提升较好。作为国际化车型的皮卡，已成为我国商用车出口中的最强品类。

4、皮卡新能源走势

前期新能源皮卡与新能源商用车有类似的补贴波动增长特征。随着特斯拉皮卡的火爆，近期新能源皮卡逐步走向消费者，吉利雷达等推动皮卡私人消费走强。

全国新能源皮卡市场逐步崛起，随着特斯拉的皮卡热卖，中国的新能源皮卡也逐步进入规模化发展。

2024年全国新能源皮卡销量1.2万辆，同比增长59%。2025年3月新能源皮卡0.3万辆，同比增长219%，环比增长37%，1-3月累计新能源皮卡0.6万辆，增长187%，形成超强于燃油皮卡的较好走势。

二、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的主力区域在西南、西北为主，西部地区的皮卡需求较大。3月西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看，2025年3月西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的47%，成为两大核心市场，其中今年西南市场规模较大。

西部市场近期保持相对稳定的态势，东部地区回落。虽然经济活跃，但中部地区、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和西部市场表现相对较强，这也是因为北方和西部市场经济相对不活跃，主要是靠种植和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，随着电动化和乘用化的发展，京津沪的皮卡销量在今年有一定恢复，近期的长城汽车乘用化皮卡仍值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，但随着电动化和乘用化皮卡的推出，大城市需求得到改善。2025年3月大型城市和深圳等限购市场表现较好。而县乡市场近期大幅走强，燃油皮卡的大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。3月县乡市场的表现相对1月回落较大。

特大城市的皮卡市场逐步处于萎缩特征之中，而限购城市市场中，北京市场因牌照紧张而皮卡表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。重庆、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的超大型城乡市场，其茶农市场的皮卡需求较好。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2025年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车保持绝对优势地位，长安汽车3月出口市场表现很强，江淮汽车、江铃汽车3月走势较强，长安汽车和上汽大通等保持强势国内主力地位。

随着皮卡出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖较好。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

2、皮卡厂商国内份额走势

2025年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，江铃汽车等地位不断提升。

今年3月长城汽车皮卡内销份额以近50%领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位，国内市场竞争格局相对稳定，近期很多厂商的出口表现较强，因此皮卡市场因出口拉动而总体较强。

3、皮卡厂商出口走势

长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一，但江淮皮卡、上汽大通、长安汽车等皮卡出口表现超强。由于上汽集团的出口基础好，自身出口体系强，因而上汽大通的出口增长较强。

近期皮卡等出口增速放缓，出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。

4、皮卡市场销量月度走势

3月全国皮卡销量主力城市是乌鲁木齐、重庆、成都、深圳、西安、昆明等西南、东北和西北地区。深圳等东部大城市需求有一定规模。随着电动皮卡推出，深圳近期表现较强。

5、皮卡月度区域走势

近几年，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪，长城汽车占据国内近50%的绝对主导地位，长城汽车在西北地区和西南地区份额突出。

国内市场皮卡1超3强的总份额达到近80%，其中江铃汽车在西南和长江流域表现较强；郑州日产在西北和西南地区很好；江西五十铃在西南和西北地区的表现很强。

由于皮卡进城效果不明显，目前皮卡增量主要来自西南地区和东北市场。销量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

随着中国老龄化加剧，农民工老龄化趋势明显，农民工回乡趋势明显，带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。

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