阿波罗旗下阿斯彭保险瞄准美国股市回归,估值 29 亿美元

路透中文
Apr 29
更新版 3-阿波罗旗下阿斯彭保险瞄准美国股市回归,估值 29 亿美元

阿斯彭将在六年多后重返公开市场

母公司阿波罗寻求高达 3.41 亿美元的投资

在 Apollo 的领导下,Aspen 已恢复盈利

在第 4 段和图表中添加分析师评论

Arasu Kannagi Basil

路透4月29日 - 阿斯彭保险(Aspen Insurance)周二表示,在纽约上市时寻求最高 28.5 亿美元的估值,这家百慕大专业保险公司希望时隔六年多再次在美国上市。

由于中美贸易战的紧张局势有缓和迹象,股市近几天已趋于平静,为企业继续首次公开募股铺平了道路。

阿斯彭的母公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management APO.N)正在寻求通过首次公开募股筹集高达3.41亿美元的资金,将发行1100万股股票,每股定价在29美元至31美元之间。

"IPOX的研究分析师Lukas Muehlbauer说:"在经济持续衰退的情况下,我们预计人们将继续对防御性较强、对宏观经济逆风或关税不太敏感的行业感兴趣。"保险业符合这一特征。

Aspen 成立于 2002 年,在全球范围内承保特种保险和再保险。其创始股东包括收购巨头 Blackstone BX.N

Aspen 最初于 2003 年在纽约证券交易所上市,随后于 2004 年在百慕大证券交易所二次上市。

其普通股一直在纽约证券交易所和百慕大证券交易所交易,直到 2019 年阿波罗以 26 亿美元收购 (link)。

阿波罗领导下的转机

在被阿波罗收购之前,阿斯彭曾多次遭受飓风、野火和地震的袭击,季度亏损。

阿波罗的收购协议包括,如果阿斯彭在 2018 年 7 月至 2019 年 1 月期间因某些灾难性事件造成的净损失超过 3.5 亿美元,则阿斯彭有权终止收购。

随着阿波罗的到来,保险业资深人士马克-克劳蒂尔(Mark Cloutier)也来到了阿斯彭。在他的领导下,Aspen 专注于规范的承保和盈利增长。在 2017 年至 2020 年亏损之后,该公司于 2021 年恢复盈利。

在阿波罗的领导下,Aspen 缩小了巨灾风险,重新定位了承保组合--退出了一些保险和再保险产品,专注于核心业务。

目前,Aspen 的保险业务主要集中在环境责任、信用和政治风险等利基专业领域。

上市后,Apollo 仍将是 Aspen 的控股股东,持股 86.7%。

Aspen 将在纽约证券交易所上市,股票代码为 "AHL"。高盛(Goldman Sachs)、花旗集团(Citigroup)和杰富瑞(Jefferies)是主承销商。

Aspen has returned to profitability under Apollo https://reut.rs/4fRtpXt

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