据知情人士透露,谷歌母公司字母表公司(Alphabet )周一将发售约 40 亿美元的美国高等级公司债券。
其中一位知情人士称,该公司计划分至多四个部分出售债券。这位因细节信息私密而要求匿名的人士表示,此次发售中期限最长的部分,即 40 年期债券,其收益率可能比美国国债高出 1 个百分点至 1.05 个百分点。
此次债券发售标志着字母表公司自 2020 年以来的首次发债,2020 年该公司分六个部分发售了 100 亿美元的债券,其中三个部分被标注为可持续发展债券。
另一位因信息私密而要求匿名的知情人士称,字母表公司还在筹备首次欧元债券发售,目标是发行至多五份欧元债券,期限最长可达 29 年。位于加利福尼亚州山景城的字母表公司的代表,在美国西海岸正常工作时间之外未立即对此置评。
彭博社汇编的数据显示,29 年期欧元债券将成为今年在欧洲发售的第二长期限的公司债券,仅次于强生公司(Johnson & Johnson)今年 2 月发售的 10 亿欧元(11.3 亿美元)30 年期债券,该债券是其五部分交易的一部分。自那以后,鉴于全球市场波动性激增,长期公司债券的发行量几乎已大幅减少。
不过,随着企业信用风险指标和欧元借贷成本最近开始企稳,甚至回升,长期债券交易可能很快会重新成为投资者的选择。上述知情人士称,字母表公司的欧元债券最早可能在周二发售。
根据对一些不愿透露公司名称的承销商的非官方调查,周一约有十几家潜在发行人正考虑出售美国高等级公司债券。生产佳洁士牙膏和 “多恩” 洗洁精的宝洁公司(Procter & Gamble Co.),以及房屋建筑商霍顿房屋公司(D.R. Horton)等公司,都已宣布了债券发售计划。
本周,交易商预计美国市场将有大约 350 亿美元的新债券发售。
责任编辑:郭明煜
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