转自：中证金牛座

5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，预计5月20日在香港联交所主板挂牌并上市交易。

根据注册招股书，宁德时代此次港股IPO的发行价格上限为每股263港元。此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超额配股权，若两项权利均获全额行使，宁德时代本次全球发售H股的最大发行股数为1.559亿股，按每股263港元的发行价格上限计算，预计募资总额为40亿美元—50亿美元。

值得注意的是，宁德时代本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者最高203.71亿港元（按发行价格上限每股263港元计算）认购。

参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA（科威特投资局）、高瓴资本、高毅资产、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树资本）、Mirae（未来资产）、RBC（加拿大皇家银行）、中国太保、泰康人寿、景林等。

宁德时代本次募资所得90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，进一步提升本地化供应能力，巩固公司在新能源领域的全球领先地位。

近年来，宁德时代不断加码海外业务布局。2024年12月，宁德时代宣布与全球知名汽车制造商Stellantis携手在西班牙设立合资公司。该工厂是宁德时代在欧洲的第三个重要电池生产基地。截至2024年年底，宁德时代在全球拥有13个电池生产基地。

业内人士表示，通过此次H股上市，宁德时代可有效储备资金，并能通过国际化的资本平台增强跨境资源整合能力，进一步配置全球资源，提升公司的运营效率和盈利能力。同时，通过港股上市，宁德时代能够进一步融入全球市场，吸引更多海外潜在客户或合作伙伴。

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