宁德时代于5月20日港股上市 预计募资规模达40-50亿美元

新浪科技
May 12, 2025

  5月12日消息,宁德时代今天披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书,宣布正式启动国际配售簿记,预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。按发行价格上限每股263.00港元计算,本次港股IPO发行规模预计40-50亿美元,将成近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。

  根据公告,此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263.00港元,基本为5月8日的A股收盘价,实现接近A股价格的高位定价。此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份,另设发售量调整权及超额配股权,若该两项权利均获全额行使,按每股263.00港元的发行价格上限计算,预计募资总额为40-50亿美元。

  本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内阵容豪华的基石投资者最高203.71亿港元(按发行价格上限每股263.00港元计算)认购。据披露,参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA(科威特投资局)、高瓴资本、高毅资产、UBS(瑞银)资管、Oaktree(橡树资本)、Mirae(未来资产)、RBC(加拿大皇家银行)、太保、泰康、博裕、景林等。

  本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设,进一步提升本地化供应能力。

  宁德时代于2月11日正式向港交所递交A1申请文件,3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书,创近年境外发行备案最快记录。按照5月20日上市计算,宁德时代从申报到上市仅3月余。(刘丽丽)

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责任编辑:尉旖涵

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