宁德时代(03750.HK)公布招股详情,拟公开发售1.18亿股,香港公开发售占约7.5%,国际发售占约92.5%。招股价最高263元。每手100股计,一手入场费26,565.24元。该股今日(12日)起招股,周四(15日)中午截止,预期下周二(20日)挂牌。联席保荐人为美银证券、中金、中信建投国际及摩根大通。
发售股份并无且将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且不得在美国境内发售、出售、质押或转让,但获豁免或不受限于美国证券法登记规定的交易除外。发售股份将根据美国证券法项下的S规例在美国境外以离岸交易的方式提呈发售及出售。
公司上市引入23名基石投资者,包括中石化(00386.HK) 母企、科威特投资局、中金公司(03908.HK) 附属、瑞银(UBS.US) 、中国太保(02601.HK) 及邮储银行(01658.HK) 等,合共认购26.3亿美元(约203.71亿港元)股份。
此外,公司上市料净集资约307.18亿元,当中约90%用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设;约10%用于营运资金及其他一般企业用途。
宁德时代一家全球领先的新能源创新科技公司,主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售,以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代,并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。截至去年12月底止,公司已在全球设立六大研发中心、十三大电池生产制造基地,服务网点遍布64个国家和地区;已实现动力电池累计装车超过1,700万辆,全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池,储能电池在全球应用超过1,700个项目。
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公司去年收入3,620.13亿元人民币,按年跌9.7%;纯利升16.4%至520.3亿元人民币;去年经营活动产生的现金净额970亿元人民币。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-09 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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