来源:@界面新闻微博
界面新闻记者 | 庄键
5月20日,身着黑色西装、佩戴蓝色领带的宁德时代(300750.SZ/03750.HK)董事长曾毓群再次敲响上市铜锣。
宁德时代当天上午9点半正式在港股挂牌。该公司2018年在深交所创业板首次挂牌上市,此次在港交所二次上市后,成为国内首家同时在A股和H股上市的动力电池公司。
宁德时代今年2月递交香港上市招股书,两个月后即对外确认已通过港交所聆讯。从申报上市到最终挂牌,宁德时代此次登陆港股历时仅三个多月。
宁德时代此次港股上市的募集资金净额约353亿港元(约合325亿元人民币),为今年全球最大的上市募资。
其募资规模也接近快手(01024.HK)2021年2月在港股上市时逾400亿港元的体量,创下港股四年多的募资新高。
5月16日,宁德时代确定此次发行价格为每股263港元(约合242.5元人民币)。截至5月16日收盘,宁德时代A股价格为260元,港股发行价约有6%的折价。
截至5月20日上午9点55分,宁德时代港股股价报296.6港元(约合273.7元人民币),上涨12.89%,A股股价为257.31元,下跌1.03%。
宁德时代此次港股上市将发行1.35亿股股份。截至今年一季度末,宁德时代股份总数为44亿股,新发行股数占比约为3%。
中石化、科威特投资局、高瓴资本在内的共计23家机构,以基石投资者(即战略投资者)的身份,认购宁德时代港股发行股份57.1%。其中,中石化、科威特投资局的认购金额均为38.7亿港元(约合35.6亿元人民币),在基石投资者中出资额最高。
曾毓群在宁德时代的上市仪式上称:“港股上市意味着我们更加广泛地融入了全球资本市场,也是我们推动全球零碳经济的新起点。”
宁德时代为全球动力和储能电池龙头,已连续八年位居动力电池装车量榜首,第四年位列储能电池市场份额首位。
曾毓群称,宁德时代不只是一家电池零部件制造商,也是系统解决方案的提供者,更致力于成为一家零碳科技公司。宁德时代正在发力乘用车和商用车的换电业务,同时在研究包括电力电子柔性调控虚拟电厂的零碳电网技术,打造新型的零碳电力系统。
宁德时代本次港股上市募资,将主要用于海外新建电池工厂。其募资所得的90%,将投向匈牙利项目第一期及第二期建设,剩余部分将用于营运资金等用途。
宁德时代在2022年公布在匈牙利的建厂计划,为该公司第二座海外电池工厂,其第一座海外生产基地位于德国。海外建厂有利于规避贸易风险,更好地拓展欧美等市场。
匈牙利项目第一期及第二期规划产能分别为34 GWh及38 GWh,总投资额约为49亿欧元(约合371亿元人民币)。去年,宁德时代的年化电池产能已达到646 GWh,但绝大部分来自国内的11座生产基地。
宁德时代最近的一次融资发生在2022年6月,该公司通过向特定对象发行股票,在A股市场募集资金449亿元。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.