智通财经APP讯,中国建材(03323)发布公告,中国建材股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”)面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕13号”注册。
中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第四期发行,发行规模不超过13亿元(含13亿元)。本期债券拟面向专业机构投资者公开发行并拟在上海证券交易所上市。本期债券品种一的债券简称为建材YK15,债券代码为243088.SH;品种二的债券简称为建材YK16,债券代码为243089.SH。
发行人本期债券发行规模为不超过人民币13亿元(含13亿元)。每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张。发行人和主承销商将根据申购情况决定实际发行规模。
本期债券品种一为3+N年期固定利率债券,品种二为5+N年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
本期债券品种一票面利率簿记建档区间为1.50%-2.50%(含上下限),品种二票面利率簿记建档区间为1.60%-2.60%(含上下限)。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于2025年5月29日(T-1日)向专业机构投资者进行簿记询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
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