当地时间周五,美国总统特朗普签署了一系列行政命令,旨在放宽对核能的监管并加速核电建设。
行政令要求美国能源部在2030年前建造10座大型反应堆,同时升级现有的反应堆。
特朗普称,“核能是一个热门行业,将把它做得非常大。”
分析师称,特朗普总统预计将发布的指令将放宽反应堆审批,指示关键机构确定联邦土地以进行部署,并简化核监管委员会下的当前监管路径。
智通财经APP获悉,行政令要求美国独立核监管委员会削减监管措施,加速审批新反应堆和核电站的许可证。随着人工智能专用的数据中心和加密货币矿场接入电网,美国电力消费预计在2025年和2026年达到历史新高,结束了近二十年的停滞局面。
行政令还旨在重振美国铀生产和浓缩业务,以应对激增的电力需求。受此影响,铀矿开采企业Uranium Energy(UEC.US)、Energy Fuels(UUUU.US)和Centrus Energy(LEU.US)股价涨幅介于19.6%至24.2%之间,加拿大矿商Cameco(CCJ.US)上涨近10%。追踪广泛铀相关股票的Global X铀ETF(URA.US)涨幅超过11.6%。核电公用事业公司星座能源(CEG.US)、Vistra Energy(VST.US)和GE Vernova(GEV.US)均上涨逾1.2%。
浙商证券表示,核电在清洁性、稳定性、利用小时数等方面优势明显,对于我国能源安全具有重要的战略意义。从行业格局上看,核电运营牌照较为稀缺,目前仅中广核、中核、国家电投和华能四家企业具备资质,而伴随着我国核电技术的发展,目前三代技术已成为主流,四代技术也加速突破。
中信证券研报认为,国内核电迎来新项目核准落地,产业链持续受益。
核电设备龙头企业港股:
东方电气(01072):打造了火电、气电、水电、风电、核电、光伏“六电并举”的产业发展格局,是全球最大的能源装备制造企业集团之一。东方电气完成41.23亿元定增,进一步夯实能源装备领域领先地位。国内唯一核蒸汽供应系统设备成套供货制造许可证再获批准。突破核电循环水泵和乏燃料运输容器市场;公司2024年新签订单金额突破千亿,2025Q1同比增长36%。
哈尔滨电气(01133):“玲龙一号”全球首堆4台核主泵全部实现验收交付。核主泵作为反应堆冷却剂系统的“心脏”,是核设备内唯一旋转的最关键、最核心且制造难度最大的设备。哈电集团研制的“玲龙一号”主泵为核安全1级单速立式全密封泵,具有高安全性、全密封、长寿命等特点,承担着驱动高温高压冷却剂循环的关键使命。
上海电气(02727):上海电气始终聚焦装备制造核心环节。在能源装备方面,积极投身于核电、燃气轮机等高端能源技术研发,保障国家能源安全与高效利用;在可控核聚变装置等前沿科技领域积极探索。
核电运营及资源相关港股:
中广核电力(01816):今年4月27日,国务院常务会议决定核准5个核电项目,共计10台新机组。中广核电力发布公告称,确认其附属公司获得的台山3、4号机组和防城港5、6号机组批文。国证国际认为,此次核准审批彰显中国对于核电发展的支持与信心,预计未来国家对于核电行业持续投入,核电在中国能源结构中的重要性逐步增加,看好未来行业增长前景。
中广核矿业(01164):中广核矿业公布,2025年第一季,旗下投资的矿山共生产天然铀659.1tU,本季度计划完成率110.7%。截至3月31日,集团持有天然铀1262tU(约328万磅U3O8),加权平均成本为每磅71.37美元U3O8;已签订但尚未交付的天然铀销售量3679tU(约956万磅U3O8),加权平均售价为每磅81.88美元。全球核电复苏的大趋势并未改变,天然铀市场供需趋紧的格局也并未缓解,现货铀价底部已现。
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