备受关注的融创境外债重组,再次取得重大进展。6月6日晚,融创公告境外债现有债务未偿还本金总额约74%的持有人已递交加入重组支持协议的函件。同时,由于若干债权人需要更多时间完成加入重组支持协议的内部程序,融创将基础同意费截止时间延至6月20日。
“目前融创已获得所有债权人的约74%支持,这是一个极有含金量的数据,意味着境外债重组基本实质性完成了。”一位债务重组专家表示。在法院裁决债务重组案时,只需参与投票债权人的75%投出赞成票,即视为通过。一般参与投票的债权人远少于所有债权人规模,目前尚未签署重组支持协议的债权人可能也不会参与法庭投票,所以融创目前拿到的支持票预计将远超重组通过的门槛,获得足够的支持票,重组通过预计没有悬念。
自年初融创宣布启动境外债重组,到公布重组方案,再到如今争取到足够支持,融创境外债重组一系列进展的顺利取得,核心在于方案赢得债权人认可,为债权人树立信心。
境外债重组成功后,融创将成为行业第一家境外债基本清“零”的大型房企,彻底化解上市公司层面的债务风险,预计化债约600亿元,真正实现轻装上阵,为公司恢复打下良好基础,并助力公司项目交付、资产盘活的工作和长期业务恢复,实现多方共赢。
融创的境外债重组召集聆讯已定于2025年9月15日在香港高等法院召开,届时将寻求指令召开计划会议,以让债权人进行法庭投票批准重组计划。在完成了相关法庭程序后,融创95.5亿美元的境外债务重组将正式落地生效。
放在行业看,今年以来房企债务重组按下加速键,近期已成功或接近成功的房企不断增加。包括融创在内的一批资产相对优质、运营基础良好的房企,通过积极探索境内、境外债务重组,为自身可持续发展赢得生机,也在行业中树立了标杆,或将助力行业风险出清、引领更多房企逐步走出困境。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.