文｜未来图灵

国产大模型DeepSeek在2024年底的爆红盛况就不再阐述了，彼时市场目光都聚焦在这家新兴AI公司身上。

随着大模型私有化部署需求激增，“卖铲人”们（在热门产业或风潮中，通过为相关产业提供设备、工具或服务，从而获利的人或公司）正赚得盆满钵满。

在DeepSeek模型发布后，腾讯云、阿里云、百度云、火山引擎等云厂商迅速行动，将其接入自家平台。一位云计算行业资深从业者向未来图灵透露，“每天都有络绎不绝的上门询单，需求远超预期。”

火速“抢单”

这股热潮甚至带动了二线云厂商的股价飙升。

据公开资料显示自2月5日开始，青云科技在6个交易日内股价暴涨198%，优刻得8个交易日涨幅达177%。

这两家公司唯一的共同点，就是上线了DeepSeek的模型。

青云科技的市场总监王玉圆对DoNews表示，据她回忆，早在2024年12月26日‌，DeepSeek-V3刚刚发布的时候，他们就已经关注到并开始进行测试，“我们没有说所有的人都扑在这件事情上，（DeepSeek-R1）部署还挺快的。”

正式部署的时间是2月1日，2月4日正式上线了蒸馏版，2月6日上线了DeepSeek-R1的满血版，之后又上线了DeepSeek-V3的满血版。

2月3日，百度千帆平台就上架了DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，并做了平台工程架构的优化，调用价格还降到了DeepSeek-V3官方价的3折。

一天后的2月4日，火山引擎宣布将支持V3/R1等不同尺寸的DeepSeek开源模型，可选择在火山引擎机器学习平台veMLP中部署或在火山方舟中直接调用模型。

2月8日，腾讯云宣布上线DeepSeek-R1及V3原版模型API接口。

阿里云稍晚一步，但是在2月9日，百炼平台也全面上线DeepSeek的6款模型。

2月6日，DeepSeek因服务器资源紧张暂停API充值，导致大量企业转向已部署该模型的云平台，甚至催生了“DeepSeek难民”这一新词。

而刚刚部署了DeepSeek模型的云厂商，就成为“难民”们涌入的目的地之一。

云厂商们吃到了这份技术突破的“红利”。

吃到“红利”

相较于二线云厂商，政府部门更倾向于在知名大厂的技术支撑下进行本地化部署。

“以前政务云市场与生成式AI之间始终隔着一道墙。”某政务云项目负责人表示，“国外大模型不适合用，自建私有云算力平台成本又太高。现在DeepSeek+R1（671B）模型经优化后，单机部署初期成本仅为几十万到200万元，这个价格很有吸引力。”

这种市场需求的变化，直接反映在云厂商的财报数据上。

5月21日，百度发布的2025年Q1财报显示，其智能云业务同比增速达到惊人的42%，远超核心业务7%的平均增速。

“百度智能云的高速增长，DeepSeek带来的订单功不可没。”一位百度的内部人士对未来图灵表示。

据了解百度千帆平台不光接入了DeepSeek，还接入50多个国内外大模型，平台可以根据不同政府以及企业的需求进行定制化的私有化部署。

有媒体报道称，在DeepSeek模型上线的首日，有超1.5万家客户通过百度千帆平台进行模型调用。

百度创始人李彦宏在财报电话会上直言：“智能云业务表现强劲，凸显市场对我们提供高性价比全栈AI产品及解决方案这一独特优势的认可度与日俱增。”

同样尝到甜头的还有腾讯云。

5月14日腾讯发布的2025年Q1财报显示，其To B业务收入达549亿元，其中云服务功不可没。虽然金融科技及企业服务板块仅实现5%的增长，但营收占比仍高达30%。

IDC报告指出，腾讯云在AI实时互动、智能媒体生产两大细分项中占据优势。特别是在音视频解决方案领域，腾讯云已连续七年保持中国市场第一的位置。这些技术优势正好与DeepSeek等大模型的应用场景形成互补。

在三大云巨头中，阿里云的表现尤为亮眼。2025年第一季度财报显示，阿里云季度收入同比增长18%，对外商业化收入增长17%。更值得注意的是，其AI相关产品收入已连续7个季度实现三位数的同比增长。

至顶AI实验室在分析报告中指出，阿里云团队观察到两个明显趋势：一是AI应用开始从企业内部向用户侧场景渗透；二是AI客户正从大企业向中小企业扩散。

这种增长势头直接反映在资本市场。2025财年第三季度财报显示，阿里的云智能集团收入317.42亿元（43.49亿美元），同比增长13% ，利润同比增长33% 。有内部人士对媒体透露，按照CEO吴泳铭的计划，阿里云未来可能占到阿里巴巴总收入的20-25%，乐观估计甚至能达到30%以上。

“目前全球AI供应链存在一些不确定性，但我们看到客户需求的增长是确定的。”阿里集团主席蔡崇信的表态颇具代表性，“这是未来10-20年的历史性机会，我们不会因为供应链短期的波动而改变投入云和AI基础设施的信心和决心。”

随着大模型竞赛进入深水区，算力需求只会持续增长。

摩根士丹利预测，到2025年，全球AI算力市场规模可能突破2000亿美元。

在这场盛宴中，DeepSeek等AI公司或许站在聚光灯下，但真正稳赚不赔的，还是那些提供算力“铲子”的云厂商们。