第 5、8 段增加了分析师评论

Arasu Kannagi Basil

路透6月13日 - 私募股权支持的杰斐逊资本（Jefferson Capital）周五表示，其美国首次公开募股的目标估值高达11亿美元，因为收购公司希望利用新上市市场的改善。

Jefferson 和一些现有投资者正寻求通过发行 1,000 万股每股价格在 15 美元至 17 美元之间的股票来筹集最多 1.7 亿美元的资金，这将是债务收购行业罕见的一次浮动发行。

向投资者返还资金的压力越来越大，这促使收购公司将其投资组合公司上市。新股上市的连胜势头也推动了首次公开募股市场的发展，尤其是对关税绝缘公司而言。

杰斐逊公司正在销售 62.5 万股股票，而包括投资公司 J.C. Flowers 在内的售股股东正在发售约 940 万股股票。

"IPO Boutique 高级研究分析师杰夫-泽尔（Jeff Zell）说："寻求不同类型公司概况的投资者将参与此次 IPO。Jefferson 提供 0.24 美元的季度股息可能有助于投资论点的形成，Zell 说。

Jefferson 公司成立于 2002 年，主要在美国、加拿大、英国和拉丁美洲开展业务，购买和管理已注销和破产的应收账款。

这家总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯市的公司在美国的核心市场与 PRA Group PRAA.O 和 Encore Capital Group ECPG.O 展开竞争，并在 2020 年通过收购债务买家 Canaccede Financial Group 将业务扩展到加拿大。

泽尔说，Jefferson 所处的行业对典型的 IPO 投资者来说并不具有吸引力，但该公司也有值得称道之处，包括其强劲的财务指标。

2024 年，公司利润跃升 15.6%，达到 1.289 亿美元，收入增长 34.1%，达到 4.333 亿美元。

J.C. Flowers 于 2018 年从收购公司 Flexpoint Ford 手中收购了 Jefferson，上市后将持有其约 68.9% 的股份。

Jefferson 将在纳斯达克上市，股票代码为 "JCAP"。Jefferies 和 Keefe, Bruyette & Woods 是主承销商。

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