智通财经APP获悉，西锐(02507)尾盘涨超4%，截至发稿，涨3.32%，报43.5港元，成交额2.35亿港元。
华创证券发布研报称，根据美国通用航空协会GAMA最新报告数据显示，一季度全球交付通航飞机627架，同比增长18.1%。其中西锐一季度交付150架飞机，同比翻倍增长，交付数据超预期，一季度份额23.9%，继续保持全球第一。该行测算后预计公司25年全年交付将达到873架，同比增长19%，超出此前个位数增长的预测。
该行指出，公司在生产端属于高端制造业，航空制造门槛高壁垒高，24年前三大市占率近半，而销售端产品近年来持续提升，24年相较于21年，公司SR2X系列售价提升了26%，愿景喷气机提升了24%，存在类高端消费品属性。此外，海外同业估值均高于公司。该行表示，考虑公司的龙头地位以及未来中国市场的潜在机遇，市场或率先修复至按照25年盈利预测的15倍PE以上，对应目标市值173亿人民币/189亿港币，目标价51.6港元，预期较现价22%空间。
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