文｜号外工作室

618前夕，电商平台集体站在聚光灯下接受大考。而在末端配送环节，阿里淘天和顺丰在近期达成合作也引起行业关注。

电商行业内卷严重、竞争日益激烈，传统电商平台用提升物流体验来吸引消费者，这并不稀奇。但令人意外的是，阿里淘天没有选择同为阿里旗下的菜鸟“并肩作战”，而是向外寻求合作伙伴。

过去一年多，菜鸟确实经历了诸多调整。3月，申通发布通知，要接手菜鸟速递部分业务。上半年，菜鸟内部还多次传出大裁员。

最新一季的阿里财报中，菜鸟营收同比负增长，被质疑“拖后腿”。菜鸟解释称，下滑是因为部分电商平台物流业务被移交至阿里其他事业群。但在上一季度，菜鸟收入也同比下滑1%，成为阿里唯一出现负增长的业务板块。

一个个消息传出后，市场上唱衰菜鸟的声音此起彼伏。618前夕，淘天选择顺丰而非菜鸟，更是令人怀疑，菜鸟已经失宠了？为什么淘天选择顺丰没有选择菜鸟？频繁变动的菜鸟，又要飞向何处？

菜鸟，为什么没有被选择？

6月5日，淘宝天猫和顺丰速运联合宣布，正式达成官方合作，开启“极速上门”服务首期公测，该服务已经覆盖全国300个城市。针对江浙沪皖、京津冀、珠三角三大经济圈及省内核心城市群，“次日达”服务实现跨省订单“今日发、明日达”的高效流转。

图源：淘天速递公众号

客观上来看，在时效快递市场，对比顺丰，菜鸟明显处于劣势。

菜鸟旗下对标顺丰的自营品牌菜鸟速递，是在2023年中才上线。菜鸟速递前身菜鸟直送，是由菜鸟并购整合而成的丹鸟发展而来，主要服务天猫超市和天猫国际等阿里自营业务。伴随“菜鸟速递”的上线，菜鸟正式升级为“全国快递网络”。

而在菜鸟速递正式上线的2023年，根据弗若斯特沙利文报告，顺丰的时效快递2023年在中国的市场份额为63.9%，相当于10个急件里6个是顺丰送的。

在那时，顺丰的配送网络密度要远高于菜鸟。根据菜鸟招股书，顺丰拥有379座分拣中心、12000条自有干线、29000个终端网点，不仅在一二线城市布局密集，而且拥有约 80 架自有货机支撑次日达、当日达服务。而菜鸟仅拥有350座分拣中心、2700条自有干线、4400个终端网点。

近两年后，菜鸟速递的配送网络显然还没有追上顺丰，菜鸟干线网络覆盖还不完善。一位用户告诉《号外工作室》，用菜鸟速递寄东西速度很慢，运输常绕远路中转。

经调查发现，类似情况并不是少数。一位用户发帖表示，只是寄一个陕西同省件，结果菜鸟速递先去天津中转，又绕道呼和浩特。还有一位用户表示，3月23日从杭州寄出快递，目的地是长沙，结果3月28日这个快递还在杭州徘徊。

图源：小红书

菜鸟速递一度承诺“当日揽收”，但有用户称，提前跟快递员确认可以当日上门取件，结果还是拖到第二天。至于配送时间滞后、运输配送过程中物品被损害，这类情况更是不少见。

除了对标顺丰的菜鸟速递，菜鸟旗下原本负责末端配送的菜鸟驿站，据报道在内部调整中已经划归淘天。而且菜鸟驿站常年因不提供“送货上门”服务而陷入争议，远远达不到顺丰所能提供的服务质量。

尽管《快递市场管理办法》第二十九条明确规定，经营快递业务的企业未经用户同意，不得代为确认收到快件，不得擅自将快件投递到智能快件箱、快递服务站等快递末端服务设施。

第五十四条进一步明确了违规行为的处罚措施。若经营快递业务的企业存在未经用户同意代为确认收到快件、未经用户同意擅自使用智能快件箱或快递服务站等方式投递快件，以及抛扔快件、踩踏快件等情形，由邮政管理部门责令改正，予以警告或者通报批评，可并处1万元以下的罚款；情节严重的，处 1万元以上 3万元以下的罚款。

但是，菜鸟驿站多为加盟，主要就是通过集中存放降低配送成本，结果出现“有的送、有的不送”的混乱局面。一些菜鸟驿站的老板面对用户“没有上门送货”的投诉，会以“本驿站没有开通上门送货服务”进行申诉以避免惩罚。

在黑猫投诉平台，“菜鸟”这一词条下的投诉，高达8.9万条。投诉大多集中在包裹破损、丢件、配送延迟、没有送货上门等方面。整体而言，菜鸟在时效性和服务质量上，依然落后于顺丰。

快递员和驿站老板，叫苦不迭

菜鸟的服务质量被消费者们所诟病，而菜鸟的快递员们乃至菜鸟驿站老板们，同样叫苦不迭。

菜鸟速递从菜鸟直送升级为全国快递网络后，一部分菜鸟速递站点业务并未得到明显扩展，重点还是面向天猫超市和天猫国际，外部业务较少。

一位天津的菜鸟速递站长告诉《号外工作室》，目前所负责站点，主要承接天猫超市快递派送，其他业务量很小，只有极个别的散单揽收。一般单量较多的淘天退货揽收，是由菜鸟裹裹合作其他品牌快递商家完成，并不在自己站点业务范围内。

有“裹裹取件”业务的部分站点，日子也不好过。今年3月，申通发布关于承接菜鸟速递业务的通知。在社交平台上，多地菜鸟速递工作人员的说法也印证着通知的内容。多地菜鸟裹裹业务已经不同程度切出去，有的揽收业务直接切给申通，有的则是用申通运输。

图源：抖音

在部分业务被切出去后，不少菜鸟速递工作人员业务量大减，甚至站长同样被裁员，而部分地方运输车队也在缩减乃至解散。

有不少菜鸟人是在早期时就加入，陪伴菜鸟经历一次又一次调整，单是工服就变过好几次，最终还是在这两年的调整中败下阵来，选择离开。“从最开始万象物流，到芝麻开门、丹鸟、菜鸟速递，走上下坡路，工资越来越低，做不下去了。”

图源：抖音

以直营为主的菜鸟速递处于动荡中，被划归到淘天的菜鸟驿站流动率更大。

从2021年就来北京送快递的95后黄潇，头两年赚得多，一个月到手能有一万五六，但是这两年快递越来越难做，不仅派费下降，而且每个月的投诉罚款越来越多，一个月到手也就一万上下。

去年年中，黄潇发现一个新出路，离开北京，在南方某新一线城市开了一家菜鸟驿站。

他告诉《号外工作室》，知道周边有家企业要开业，寄件业务多，赚钱可能性较大，才决定要在这里开菜鸟驿站。而且驿站所在地区没有要求送货上门，只需要把类似极兔“兔优达”这类中高端快递送货上门，压力也不大。

但是黄潇没想到，开业后驿站的单量一直上不去，日单量从最开始的一两百票，到今年运营一年后，也只有四五百票，即便自己寄件业务多一些，一个月驿站的流水也就一万多，刨除房租，再加上吃饭，自己一个月只能剩不到5000块。

今年，黄潇就把菜鸟驿站转交给家里人经营，自己又北上开始送快递，以求多一份收入。

近两年，菜鸟驿站面临着多多驿站、中通兔喜、韵达快递超市等同行的挤压，行业门槛低、高度同质化之下竞争激烈。菜鸟驿站寻求转让的消息也数不胜数，经营一年就寻求转让的也不计其数。转让的原因有很多，有人是嫌赚钱少，有人觉得不自由，基本每天被绑在驿站。

菜鸟业务一线频频出现变动之时，菜鸟总部今年也在裁员，曾在2月底被传开启大规模裁员，比例高达20%-50%，此后还因裁员赔偿标准从N+4降为N+1而陷入争议。

频繁调整下，菜鸟慢慢交出协同阿里电商的业务

从快递员到驿站老板，从业者们“叫苦不迭”的背后，菜鸟内部一直在频繁调整。

早在1月份，有媒体报道称，菜鸟集团经历了一轮组织架构调整。原先菜鸟国际业务中服务速卖通的400多人团队，转入新整合的阿里电商事业群，负责该业务的菜鸟高管丁宏伟将直接汇报给淘天集团、国际商业集团CEO蒋凡，自去年起，他已开始向万霖和蒋凡双线汇报。国内电商供应链解决方案和电子面单两个团队也将移交给淘天集团。

据晚点财经报道，此次调整还包括将菜鸟驿站划归阿里巴巴控股集团，负责人熊健汇报给集团CEO吴泳铭。另据光子星球报道，2024年年初，菜鸟末端&APP事业部与淘天协同，到今年年初，菜鸟分拆后，末端驿站业务菜鸟驿站悉数划入淘天。

菜鸟速递和菜鸟裹裹还在为淘天服务，但已有收缩态势。

依据这些调整比对菜鸟招股书中划分的三大业务支柱，可以发现，国际物流成为了菜鸟的主要业务。菜鸟业务中需要协同阿里电商的业务，大多已经划分了出去。

图源：招股书

菜鸟驿站上线的智能灯条，就是这两年和淘天高度协同的典型代表。

2024年，菜鸟驿站开始在全国范围内进行智能化改造，上线菜鸟智能灯条。据了解，这个“灯条”又叫智能寻物声光标签，夹在包裹上，使上架和取件流程优化，可满足同一时间21个人同时自助取件。

菜鸟驿站工作人员介绍，灯条的使用也让入库效率变高，以前用打印票纸入库的模式，不仅耗费纸张、容易出错、速度还比较慢，现在有了灯条会更加环保，工作人员在操作上也会更加便利。

随后该业务被媒体曝光，消费者必须强制用淘宝APP进行扫码取货，并且是所有菜鸟驿站的包裹都需要用扫码取货，也就是说抖音、唯品会、美团等电商平台下单购买的包裹，同样需要消费者用淘宝APP扫码取货。

据红星新闻2024年10月29日报道，多地消费者表示，在菜鸟驿站取包裹被要求下载安装淘宝才能取件，即便已经收到了包含取件码的短信，并且商品并非通过淘宝购买。

对此，菜鸟公司有关负责任人回应红星资本局称，菜鸟推出的智能灯条，使用了物联网技术，需要用APP扫码，目前开通了菜鸟APP或者淘宝APP扫码；此外，消费者也可以根据取件码正常取件，没有通知驿站强制要求用户下载淘宝才能取件。

图源：网络

《号外工作室》近日调查发现，《淘宝APP推广活动规则（2025）》显示，淘宝APP针对菜鸟驿站的扫码取货，进行推广活动奖励。

尽管相关规则明确表示，不得强制消费者下载淘宝APP扫码取货，但是在返利的驱使下，菜鸟驿站经营者依旧可能截留溪鸟系统快递公司投递的包裹，通过取货限制，铤而走险，强迫消费者通过淘宝APP扫码取货，以此获利。

相关法律人士表示，《消费者权益保护法》规定，消费者享有自主选择商品或者服务的权利，有权拒绝经营者的强制交易行为。菜鸟驿站强制消费者下载淘宝 APP 取货，限制了消费者的自主选择权，属于强制交易，侵犯了消费者的合法权益。

同时，也违反了《反不正当竞争法》，菜鸟驿站利用其在快递末端服务的优势地位，强制推广淘宝 APP，排除、限制了其他同类电商平台或相关应用程序的竞争，破坏了公平竞争的市场环境。

而菜鸟驿站，通过溪鸟系统强大的物流公司资源，源源不断为淘宝APP赋能。

一方面，吸引更多原本不使用淘宝 APP 的用户下载安装，包括其他电商平台的用户或很少使用手机购物的人群，从而扩大用户基础，提高 APP 的日活、月活等数据，提升在应用市场的排名和影响力。

另一方面，平台能够收集到其他各大电商平台丰富的用户数据，如购买偏好、消费习惯等。通过对这些数据的分析，淘宝可以更好地了解用户需求，进行精准营销、个性化推荐，优化商品推荐算法，通过电商物流大数据，可以更好的分析商家日常发货量，从而倒推SKU在各平台的真实电商履约数据，再通过此数据，优化淘天内部商品展示及价格、营销策略。

新定位下，菜鸟要加速全球化和市场化

在菜鸟慢慢交出一些需要和阿里电商协同的业务后，菜鸟要以国际物流业务为重心，加速市场化。

换言之，就是菜鸟未来要独立运作，转型为物流公司。表面上来看，是菜鸟更加市场化，专注于运营效率和服务质量，实际上可能意味着，菜鸟正在被阿里生态所“抛弃”，而这样的“抛弃”同样也是阿里基于市场化的客观情况做出的选择。

自从2023年蔡崇信和吴泳铭成为阿里集团新核心管理层后，一直在进行战略聚焦，全力发展电商、AI+云，对高鑫零售等非核心业务进行剥离，并掀起“再次创业”浪潮。

菜鸟上半年的调整也意味着，接下来，其核心目标是摆脱对阿里生态的依赖，以独立市场主体的身份开辟增量空间，实现“自我造血”。

5月28日，菜鸟在12周年的官方推文中明确，面向未来，菜鸟要聚焦“国际+科技”，要在全球化和市场化的道路上前行。

图源：菜鸟

在“全球化”的方向之下，菜鸟要实现“全球五日达”的体验，要从欧洲到美洲、中东、亚太自主建设本地快递网络。

而在“市场化”的方向之下，菜鸟显然不满足于靠阿里营收近三成，2021财年至2024财年Q1，菜鸟来自阿里集团的收入占比分别为29.2%、30.8%、28.2%、29.7%。这对菜鸟而言依然是一个危险的数字。阿里电商业务一旦波动，极可能危及菜鸟。

一位阿里员工告诉《号外工作室》，菜鸟现在正处于二次创业的调整期，选择的跨境物流、供应链、物流科技都属于前景不错的方向，只不过整体能不能跑出来，还有待验证。

菜鸟要到全球市场竞争，会遭遇和DHL、FedEx等国际物流巨头的激烈竞争；要构建全球物流网络、打造海外仓，可能会面临重资产投入的成本压力；要在海外建立本地快递网络，还面临本土化合规的风险。此外，长期和阿里生态紧密相连，如何提升自主品牌知名度，进一步吸引非阿里系客户，也是菜鸟亟待解决的问题。

当下的菜鸟，正面临着对自身战略韧性的极限考验，菜鸟未来能否成为全球物流巨头，还要看能否熬过当下的阵痛期。

（应采访者要求，文中黄潇为化名）

参考来源：

菜鸟平台业务调整，阿里聚焦核心电商

驿站之争，下沉有战事