BUZZ-Bitdeer 公布发行 3 亿美元可转换债券后下滑

路透中文
18 Jun
BUZZ-Bitdeer 公布发行 3 亿美元可转换债券后下滑

6月17日 - ** 因寻求融资,比特币矿商Bitdeer Technologies BTDR.O股价盘后下跌8.5%,报11.62美元

** 总部位于新加坡的公司私下发售 (link) 3亿美元可转换债券(CBs) 2031年到期

** 该公司计划将部分净收益用于支付零罢工电话的费用,其余用于数据中心扩建、基于 ASIC 的矿机开发和制造以及其他用途。

** 在定价的同时,公司表示预计将与一名或多名 2029 年到期的现有 8.50% CBs 持有人进行私下协商的交换交易,以换取现金和 A 类普通股

** 巴克莱银行、BTIG 和 Cantor 是拟议发行的积极账簿管理人

** 根据路透查阅的交易条款表,新的公司债券票面利率为 4.375%-4.875%,转换溢价率为 25%-30%。

** BTDR 股价周二下跌 6.3%,报收于 12.70 美元,根据伦敦证券交易所的数据,该公司市值约为 25 亿美元。

** 股价季度涨幅约为 44%,但 2025 年仍下跌 41

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