今日A股半导体设备板块强势领涨，中晶科技涨停，中科飞测、中微公司、广立微分别涨5.78%、4.77%和3.87%，中芯国际涨3.81%。 消息面上，①外媒报道称美国商务部计划撤销对三星电子、SK海力士、台积电等在中国大陆运营晶圆厂的半导体企业的“无限期豁免”。这些豁免原本允许它们无需额外许可即可使用美国技术(主要为半导体设备)。 ②今日国家安全部官方公众号发表《科技自立自强是国家安全之要》文章称，当前科技革命与大国博弈相互交织，高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场，科技越来越成为影响国家竞争力和战略安全的关键要素。 中原证券认为，近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链卡脖子核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。 值得关注的标的，截止发稿涨跌幅： 首只聚焦科创板半导体设备+材料：科创半导体ETF(588170)，+2.85%，包含刻蚀设备龙头中微公司、半导体清洗设备龙头华海清科、硅片国产化主力沪硅产业等科创板硬科技企业。 半导体产业链上游生产设备代表：半导体材料ETF(562590)，+2.66%，包含北方华创（半导体设备）、中微公司（刻蚀设备）、沪硅产业（硅片）、南大光电（ArF光刻胶）。
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