(转自:中信建投证券投行委)
2025年6月26日,中航沈飞股份有限公司(股票简称:中航沈飞,股票代码:600760)完成向特定对象发行A股股票,募集资金40亿元,中信建投证券担任保荐人(主承销商)。本次发行是继2017年中信建投证券服务中航沈飞重组整体上市以来,再次服务中航沈飞发挥上市公司资本运作平台功能,募集资金支持高质量发展的重要实践,亦是中信建投证券支持加快发展新质生产力与新质战斗力,服务国防和军队现代化建设、深化国防科技工业体制改革、优化国防科技工业布局的标志性项目。
中航沈飞
新中国航空工业发祥地之一,中国歼击机的摇篮
中航沈飞是中国航空工业集团下属大型现代化飞机制造企业。作为我国航空防务装备的主要研制基地,中航沈飞自建国以来始终承担着我国重点航空防务装备的研制任务,先后研制生产了40余种型号数千架歼击机列装部队,填补了一系列国防建设的空白。近年来,中航沈飞聚力推动我国航空武器装备实现跨越式、体系化发展,持续形成新质战斗力,歼15、歼16、歼16D飞机等一大批先进装备陆续列装部队,歼-35A等一系列型号动静结合惊艳亮相珠海航展,为国防和军队建设提供坚实保障。本次发行募集资金支持中航沈飞航空防务装备主业发展,是实现航空武器装备建设跨越式发展、谱系化拓展、规模化交付的关键布局,将助力公司加速构建高质量发展新格局,以更高水平、更高能力承担“兴装强军”首责。
中信建投证券
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响应国防和军队现代化建设要求,服务中航沈飞加快发展新质战斗力。
在我国加快构建武器装备建设新发展格局,全力以赴加快武器装备现代化的背景下,中信建投证券协助中航沈飞面向新一代装备、新一代技术,规划“沈飞公司局部搬迁建设项目、复合材料、钛合金生产线能力建设项目、飞机维修服务保障能力提升项目”等作为募投项目,聚焦“研、造、修、保”一体融合的新质生产力加速形成与发展,以优势装备助力新质作战力量加速生成,充分发挥国资央企“顶梁柱”“压舱石”作用,支撑实现建军一百年奋斗目标。
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汇聚产业与资本合力,引入国家产业投资基金等耐心资本。
中信建投证券立足于对军工领域的深入理解,向资本市场充分传递中航沈飞的行业地位、核心竞争力与投资亮点,助力中航沈飞引入了国家产业投资基金、混合所有制改革基金、国新基金、国调基金等耐心资本,汇聚产业与资本合力,为中航沈飞高质量跨越式发展注入新动能。
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发挥投资银行专业优势,优质高效完成大额询价发行。
中信建投证券依托资本市场综合实力,通过系统合理的发行方案设计、高效有序的发行工作推动、积极密切的投资者沟通,充分传递中航沈飞投资价值,取得市场投资者广泛认可。本次发行的最终发行价格50元/股,较发行底价39.27元/股溢价27.32%,有效参与竞价认购倍数2.2倍,处于近年大额再融资领先水平,更加充分展现了资本市场支持国防科技工业高质量发展的坚定信心。
未来,中信建投证券将继续秉承服务新质生产力发展、服务国家战略的优良传统,持续发挥综合金融服务优势,更加深入服务央企高质量发展,服务国防和军队现代化建设,做好金融“五篇大文章”,为实体经济和资本市场高质量发展贡献力量。
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