消息人士称,1 月份的首次公开募股价值可能高达 10 亿美元
IPO 投资组合由价值 16 亿美元的资产组成
基石投资者包括新加坡政府投资公司和其他投资公司
第 4 段增加了 NTT 的回应;第 13-14 段增加了参与 IPO 的银行身份
Yantoultra Ngui
路透新加坡6月27日 - 据新加坡金融管理局网站上周五公布的信息,日本日本电信电话公司(Nippon Telegraph and Telephone Corp(NTT) 9432.T)已在新加坡证券交易所提交了其数据中心房地产投资信托基金NTT DC REIT的初步首次公开募股说明书。
路透周三((link))援引两位知情人士的话报导称,该公司希望最早于本周向新加坡监管机构提交招股说明书,最早于7月在新加坡交易所上市。
招股说明书没有披露首次公开募股的金额,但两位知情人士曾在 1 月份表示,该公司的首次公开募股价值可能高达 10 亿美元 (link) ,这将是新加坡几年来最大的一次首次公开募股。招股说明书也没有说明首次公开募股将于何时启动。
NTT 周五通过电子邮件回复路透称,IPO 金额和时间表将在其注册的招股说明书最终版本中公布。
伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据显示,上一次类似规模的上市是2021年Digital Core REIT DIGT.SI的9.77亿美元IPO。
根据初步招股说明书,IPO投资组合包括位于美国、奥地利和新加坡的六个数据中心资产,总评估价值约为16亿美元。
NTT DC REIT 的发起人是日本电信巨头 NTT 旗下的 NTT Ltd 9613.T。
招股说明书显示,基石投资者包括新加坡主权财富基金 GIC GIC.UL 以及 AM Squared Ltd 和 Viridian Asset Management Ltd 等私人投资和资产管理公司。
基石投资者是指在首次公开募股向公众开放之前认购的大型机构投资者。
(link) ,在新加坡政府2月份宣布了加强其股票市场的措施(包括对首次上市实行20%的退税)后,寻求在新加坡交易所SGXL.SI上市的公司兴趣日渐浓厚。
在香港上市的中国医疗系统0867.HK周二表示,它已申请在新加坡交易所的第二上市 (link) 。
LSEG数据显示,今年上半年新加坡交易所IPO募集资金从去年同期的5930万美元激增至3.316亿美元,增幅超过五倍。
招股说明书显示,美国银行BAC.N和瑞银UBSG.S是此次IPO的联合发行管理人、全球协调人、账簿管理人和承销商。
瑞穗8411.T是联席全球协调人、账簿管理人和承销商,花旗集团C.N和星展银行DBSM.SI是联席账簿管理人和承销商。
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