上证指数今天最高见3499.89，离3500一步之遥，相比上周五满减活动，今天市场诚意满满，收于3497.48，没怎么回落。不出意外，明天上证指数应该就飘过3500了。

推动指数持续上涨的，首先应该归功于银行为代表的大金融，尽管银行今天表现一般，但上证指数持续走高，银行功不可没。并且由银行上涨，行情扩散到大金融，加上稳定币等概念，券商板块大涨。这点没有涨跌幅限制的港股展示的更加淋漓尽致，就像今天，国泰君安国际暴涨20%+，申万宏源香港大涨15%，耀才证券大涨14%，更有一家金涌投资暴涨500%+。可以看到，以香港为大本营的券商是更能涨的。这点非常好理解，国内稳定币一定要搞，但会先以香港为试点。

指数的持续上涨，令市场在其他板块不断轮动，并于最近轮动到了光伏为代表的新能源。新能源里面是有不少权重票的，这些大票拉起来，更容易推动指数上涨。今天光伏ETF大涨5%+，光伏里的大票，阳光电源大涨9个点，通威涨停，隆基6个点。大哥这么能涨，在A股今天追捧小微股的风格下，里面的小票自然更能涨，光伏今天涨停的一大堆。

光伏上涨有两大原因，我们上周已经提醒，一个原因是华电新能的上市，这是A股年内最大IPO，这种标志性的IPO往往能带动板块上涨，更何况这个板块已经萎靡许久；另一个原因是反内卷。当然，除此之外，更重要的是位置，光伏位置低，已经连续跌了几年了，在指数这样蹭蹭涨的行情下，光伏犹如干柴，碰火即燃。

市场又到了要相信光的时候。

不仅光伏强，光模块在美股英伟达的带领下，也在重回昔日荣耀。天孚通信今天大涨近13个点，中际旭创7个点，新易盛近7个点。与英伟达同样相关的有铜缆，今天也是大涨，沃尔核材大涨8个点，兆龙互连大涨9.6%。

市场相对偏弱的板块，特斯拉链算一条，主要原因是马斯克在搞各种事情，令特斯拉的股价持续下跌，连带特斯拉链的公司表现弱，概念板块就是机器人，也跟着弱。顺周期也算一条，主要是市场对国内经济总量不那么乐观。半导体也一般，寒武纪不再稀缺，股价持续阴跌。

但持有弱势板块的投资者并不用灰心，指数在不断怀疑中创出新高，牛市在路上并不用太多怀疑，低位板块都会被轮动到。在这样的行情里，坚守自己手里的仓位是一个选择，但也可以加一点的板块择机，在稳健的同时，增加一些弹性。

那么：

光伏板块还可以追吗？此处是反弹，还是反转的开始？

香港的券商股还有谁可以追？A股的券商板块会跟上吗？

特斯拉链未来什么时间点会有催化，能像达链那种逆转吗？

寒武纪还有救吗？半导体接下来应该关注谁？

顺周期有望接力，助推上证指数突破去年10月高点吗？

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注：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。