【媒体说】光大证券成功开展上交所公司债券续发行

市场资讯
11 Jul

(转自:上交所债券)

79日,光大证券股份有限公司在上海证券交易所成功开展2025年公开发公司债券(第二期)的续发行簿记,续发规模10亿元。本次续发行债券是对公司623日完成发行的2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称“25光证G2”,代码“243200.SH”)的增量发行,将与对应的基准债券合并上市、合并托管。续发完成后,单只债券规模由15亿元增至25亿元。

本次续发行债券成功吸引了银行、理财子公司、公募基金、证券公司等多元化投资者的踊跃参与,全场倍数达3.05倍,体现了市场对交易所公司债券续发行这一创新机制的高度认可。为保持募集资金监管的统一性,延续前次基准债券的募集托管账户设置,由中国银行上海市分行担任募集资金监管银行。

发行利率上,续发行债券发行价格100.231元,折算后实际利率为1.75%,较基准债券票面利率1.80%下降5基点。基准债券与续发债券的发行间隔仅11个工作日,充分展现了交易所续发行机制的灵活性、高效性,便于发行人在市场不利时缩量发行、市场好转时快速增发,以此平滑发行利率、控降融资成本。

发行规模上,通过续发行将基准债券的体量由15亿元提升至25亿元,既有利于发行人分散、灵活安排资金入账,也有利于提高单券规模、增强二级市场的流动性,为投资人提供了更为广泛的交易机会。

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