空调行业面临的问题，没有一场升温解决不了的。

如果一场升温不够，那就连续升温。

2023年以来，全球遭遇史上最强高温浪潮，多地出现异常高温天气。

作为大多数人心目中的“极寒之地”，过往，东北地区往往被视为避暑胜地。

然而，今年以来，东北地区气温接连突破35℃，成为有史以来最为酷热的夏天。

在异常的高温天气下，不少东北家庭乃至高校，首次购买空调。

京东物流数据显示，6月24日至7月7日这十几天内，黑龙江省空调送货与安装订单量较去年同期增长超300%。

其中，7月4日当天更是“订单井喷”，同比增幅高达400%，创下历史新高。

在接连的高温侵袭之下，东北市场能够填补因为房地产低迷带来的空调初装市场，成为新增量吗？

01

2020年以前，空调市场和房地产行业高度关联。

商品房销售、房子竣工交付之后，随之而来的，也即是暖通。

2016年，商品房销售面积同比激增22.5%，直接带动2017年空调出货量暴涨60.57%。

而近几年伴随着房地产红利的消退，初装市场饱和，空调市场增长势头也随之放缓。

奥维云网（AVC）PSI监测数据显示，2024年中国家用空调全年总销量18977万台，同比增长20.9%。其中内销总量9652万台，同比增长6.6%，出口9326万台，同比增长40.4%。

可以说，空调行业的增长全靠出海拉动，但国内市场也仍旧呈长期缓慢增长态势。

毕竟，“只要天气热，空调不愁卖”。

在经济学中有个术语，叫做“一度效应”，意思是，气温发生一度变化，商品销量就会发生很大的改变。

比如，德国统计数据显示，夏季气温每上升1℃，啤酒的销售量会增加230万瓶。欧洲的统计数据显示，气温每升高1℃，连锁超市每周可以多卖24万支冰淇淋。

而日本此前的统计数据就显示，夏天气温每变化1℃，空调销售量可上下浮动数万台。

气温上升对于空调市场带来的提振是多方面的。

2018年和2021年，全国夏季平均气温分别达到26.2℃与25.6℃，而这两年也分别是城镇与农村保有量提升最快的两年。

从空调销售高峰也能看出，过往空调销售高峰往往从7月开始，然而近几年来，由于高温天气提前出现，空调销售高峰已经前移到6月，对于不少空调厂商来说，6月的销量甚至能占到全年的20%。

今年以来，叠加以旧换新国补和618活动，今年的空调销售更是大幅增长。

奥维云网推总数据显示，今年618期间，空调品类全渠道实现零售额规模达485亿元，同比增长16.3%。

以旧换新国补也成为了空调品类正向增长的有力推动力，正如此前的家电下乡和节能补贴一样。

在国补的助力下，看似整个产业正在一个正向循环的路径上。

但是在增长的背后，空调行业也危机四伏。

如今，我国空调行业的竞争已经愈发激烈。

国家统计局数据显示，截止2023年末，我国每百户耐用品拥有量中，空调拥有量已经达到145.9台，远高于同期洗衣机、电冰箱、电视机的拥有量。

在深度渗透和过度饱和的空调市场之中，焕新和消费升级成为空调市场增长的主要动力之一。

今年618大促期间，增长乏力的问题已经开始显现。

尽管长达一个月的618活动带来了销量增长，但奥维云网数据显示，在618第四周，空调的销售额和销量均出现两位数下滑，均价也出现4.53%的降幅，显示出越来越激烈的价格战。

在激烈的价格战下，今年的空调行业正面临着更为重大的变革。

表面上，是厂商之间的座次轮转。

今年以来，新兴空调品牌异军突起，打破了过往格力、海尔等企业主导的品牌阵营，也打破了空调行业过往的市场秩序。

数据显示，6月24日开始，小米空调在东北、内蒙地区销量最高是去年同期的20倍。

这样的变化背后，整个空调市场的竞争手段和产业逻辑都在发生更为深刻的变革。

02

过往许多年来，国内空调行业的企业和厂商，已经形成了自己的一套经营模式和思维惯性，由此，也就产生了空调的周期规律。

在过往的思维惯性里，空调产业依赖三个因素，也即是今年空调销量大涨的原因——

天气、政策和周期。

过往，空调厂商的宿命就是靠天吃饭。只要高温天气，空调就大卖，天气凉爽，就只能躺平。

在天气促进的销量之外，政策也是空调厂商的另一大助力。

此前的家电下乡和节能补贴，很大程度上助推了空调的渗透率提升和规模扩张，正如如今的以旧换新补贴，同样大大提振了国内的空调焕新需求。

最后一点，就是周期。

除去天气和政策影响，空调市场本身就存在周期性规律，大年小年交替到来。

一方面，天气原因导致销量波动。

而在酷暑带来的销售打仗也即是大年之后，空调厂商库存销售一空，来年很有可能加大产量，如果碰到凉夏，空调产业就很有可能遭遇小年。

不仅如此，由于空调销售具有很强的季节性，空调厂商往往采取“淡季让利，旺季销售”的分销模式，一旦旺季遇冷，则进一步加剧小年的危机。

然而随着近几年来气温反常，上述规律正在逐渐失效。

2024年是目前为止有史以来最热的一年，然而这样的气温没能带动预期增长——南方阴雨天气导致空调厂商几乎躺平，北方高温亦未带来市场增长。

因此，看天吃饭，无疑是脆弱的。

不仅如此，面临空调行业长期以来的库存波动问题，“只要价格低，空调不愁卖”也是空调厂商的思想钢印之一。

奥维云网（AVC）监测数据显示，今年以来，线上市场以2000-3000元中低端价格段为主导。2025年1-4月间，这一价格区间市场份额高达41.2%，同比增长4.2%。

以价换量的市场策略，在过往无往不利。但在今年空调产业普遍降价的情况下，效果也已经逐渐微弱。

最终，空调行业的竞争或许将走向两个方向，一是用户体验，二是出海。

近几年来，提振消费成为困扰全社会的难题，空调产业自然也不例外。

然而今年第一季度大盘小跌1.9%之时，小米空调出货量却能增长65%，这显示出空调产业发展的新方向——

那就是通过市场端的用户多样化需求洞察和满足，可以实现经营的健康和可持续，整个行业也需要从“价格战”转向技术、服务、生态综合比拼，进而避免周期倾轧。

但在渠道和动销上的强势，也同样可以成为空调厂商们出海的利器。

以海尔为例，目前，海尔已经在海外建立59个生产基地、10个研发中心及66个营销中心，实现“当地生产、当地销售”。通过全球研发、制造、采购协同，海尔也能快速响应市场需求。

在这样的投入下，如今海外业务已经成为海尔营收中的半壁江山。

2024年，海外收入在海尔营收中的占比已经达到49.97%，甚至超过国内业务营收。

而放眼未来，海外市场势必成为空调产业重要的战场。

过往，欧洲不少地区的夏季十分凉爽，因此空调安装率相当之低。数据显示，德国仅有不到3%的家庭安装了空调，英国也只有约5%。

哪怕是天气最热的南欧地区，空调普及率也普遍不超过50%。

然而伴随着全球热浪，如今欧洲多国空调需求激增。

2025年1月至5月，中国家用空调在欧洲市场销量同比增长31.5%，总量达1277.3万台，已经成为全球增长最快的区域市场。

国际能源署的数据显示，到2050年，一些国家至少70%的人口将需要空调。在印度和印度尼西亚等赤道国家，这个数字甚至会更高。

对比国外普遍较低的空调渗透率，未来国外或许会成为国内空调厂商的主战场。

未来，空调产业要么得人心者得天下，要么得海外者得天下。

03结语

未来，极端高温的侵袭或将更加频繁。

数据显示，与工业革命之前相比，全球地表气温已经升高了1.55℃。

虽然2025年的夏天才刚刚开始，但未来五年，夏天势必会越来越热。这意味着，现在正在成为有记录以来最热的时代。

在这样的天气之下，未来的各行各业，都将发生不小的变化。

但对于空调厂商来说，天气并非永远眷顾空调市场，危机也往往隐藏在机遇之下。

当高温不再万能，真正比拼的，仍旧是谁能够跟上新的时代。

与其等待天气和周期，不如主动出击，摸索新的时代需求，前往更大的市场。