更正-出版商麦格劳-希尔在美国首次公开募股中的目标估值为 42 亿美元

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14 Jul
更新版 4-更正-出版商麦格劳-希尔在美国首次公开募股中的目标估值为 42 亿美元

麦格劳-希尔公司计划融资 5.37 亿美元

白金公司于 2021 年以 45 亿美元收购了该公司

公司在 IPO 文件中披露了强劲的财务状况

第 8 段和第 9 段增加了分析师评论

Ateev Bhandari/Pritam Biswas

路透7月14日 - 美国出版商麦格劳-希尔(McGraw Hill)周一表示,其首次公开募股(IPO)的目标估值为 42 亿美元,该公司与其他私募股权支持的公司一样,希望利用投资者情绪改善的机会。

在经历了由关税引发的冻结之后,美国IPO市场的活动急剧增加,投资者对稳定币发行商Circle Internet Group CRCL.N和数字银行Chime Financial CHYM.O等公司的新上市兴趣浓厚。

Platinum Equity支持的麦格劳希尔公司正寻求从2439万股股票中筹集高达5.37亿美元的资金,每股价格在19美元到22美元之间。

此举是在这家教科书出版商被私募股权投资巨头阿波罗APO.N以25亿美元私有化近13年后 (link),阿波罗也曾在2015年试图重新上市 (link) McGraw。

2021 年,该公司以 45 亿美元的价格出售给私募股权投资公司 Platinum, (link)。

相对较高的利率、持续的通胀和地缘政治动荡促使大量私募股权投资支持的公司纷纷寻求上市。

由私募股权公司Advent支持的消费情报公司NIQ Global也在周一启动了 (link),其美国IPO路演的目标是在完全稀释的基础上估值72.6亿美元。

"专注于IPO的投资指数公司IPOX的副总裁Kat Liu说:"我们看到,私募股权赞助商越来越愿意在IPO窗口打开的情况下,采取降价措施以确保流动性。

不过,IPO窗口 "感觉更多的是战术性的,而不是结构性的","保荐人可能会加快上市() 时间表,以提前应对潜在的波动,"刘说。

麦格劳-希尔是出版业最知名的公司之一,根据公司文件,99% 的美国公立幼儿园和 12 年级学区以及 82% 的美国高等教育机构都在使用其产品。

该公司披露,在截至 3 月 31 日的一年中,收入增长了 7%,超过了 20 亿美元。

该公司计划在纽约证券交易所上市交易,股票代码为 "MH"。

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