NIQ Global 在美国首次公开募股中的目标估值为 73 亿美元,私募股权投资上市回归

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14 Jul
更新版 3-NIQ Global 在美国首次公开募股中的目标估值为 73 亿美元,私募股权投资上市回归

NIQ Global 于 2021 年从尼尔森剥离

消费者情报公司在美国首次公开募股中寻求高达 12 亿美元的投资

NIQ 营销 5000 万股,每股介于 20-24 美元之间

第 7 段增加分析师评论

Arasu Kannagi Basil

路透7月14日 - 消费者情报公司 NIQ Global 在美国首次公开募股时的目标是在完全摊薄的基础上估值高达 72.6 亿美元,因为私募股权支持的上市在经历了近期的放缓后开始重新崛起。

这家总部位于伊利诺伊州芝加哥市的公司得到了投资巨头Advent International和KKR KKR.N的支持,该公司周一表示,计划发行5000万股股票,每股定价在20美元至24美元之间,最多筹资12亿美元。

由于关税引发的波动影响了新股上市,私募股权支持的首次公开募股在第二季度明显放缓。不过,股票市场的反弹正在鼓励收购公司将其投资组合公司上市。

由亿万富翁汤姆-戈尔斯(Tom Gores)的白金股权公司(Platinum Equity)支持的教科书出版商麦格劳-希尔公司(McGraw Hill)也于周一启动了其美国首次公开募股路演 (link)。

在接下来的两星期里,美国 IPO 市场将掀起一阵热潮,因为各家公司都希望在每年八月的冷淡期到来之前上市。

"以IPO为重点的研究和ETF提供商复兴资本(Renaissance Capital)的股票分析师莱利-穆林(Riley Mullin)说:"虽然关税形势的发展可能会带来一些动荡,但在第二季度IPO表现相对较好的同时,股指也在继续刷新历史高点,这表明新IPO的环境依然强劲。

NIQ的上市距2021年以27亿美元从尼尔森控股 (link),当时Advent和TransUnion TRU.N前首席执行官詹姆斯-佩克(James Peck)收购了尼尔森的全球连接部门。

NIQ与Circana、Kantar和YouGov竞争,为品牌商和零售商提供消费者购物行为洞察,帮助他们调整产品和战略。

该公司在 90 个国家开展业务,为大约 23,000 家公司提供服务,其中包括可口可乐KO.N沃尔玛WMT.N索尼6758.T

NIQ 已为首次公开募股(IPO)找到了 20多家 华尔街银行,将在纽约证券交易所上市,股票代码为 "NIQ"。摩根大通(J.P. Morgan)、博雅证券(BofA Securities)和瑞银集团(UBS)是主承销商。

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