布鲁克菲尔德出售La Trobe引爆$30亿金融服务大拍卖,竞购战正式打响

澳洲财经见闻
14 Jul

全球最富有的私募投资机构之一——Warburg Pincus华平投资),正将目光投向布鲁克菲尔德旗下的La Trobe Financial,这笔交易是当下市场上规模最大的金融服务资产拍卖。消息人士透露,Warburg Pincus已聘请高盛(Goldman Sachs)担任财务顾问,协助开展尽职调查和融资筹备工作。

Chris Andrews, chief executive at La Trobe Financial, says the firm can more than double in the next five years. Flavio Brancaleone

总部位于纽约的Warburg Pincus目前管理着870亿美元(约合1320亿澳元)的资产,覆盖私募股权、房地产与资本解决方案等策略。自1971年设立首支机构基金以来,Warburg Pincus已发行21只私募股权基金、2只房地产基金和1只资本解决方案基金,累计投资超过1000家公司、金额超过1200亿美元。去年,该公司还设立了第三支专注于金融服务行业的专项基金,目标募资约25亿美元。

尽管这笔交易仍处于初期阶段,首轮报价预计将在7月底截止,但Warburg的迅速布局很可能会加快竞争对手的节奏。CVC Capital PartnersBain Capital也正在紧锣密鼓地招募买方顾问和融资合作方。

Warburg Pincus此次由新加坡团队主导交易,阵容强大。项目负责人包括董事总经理Alexander Roso亚洲区私募股权主管Saurabh Agarwal。与此同时,副总裁Jonathan Brennan也参与其中——他曾在纽约的高盛工作七年,今年初刚刚调任回悉尼。

正如本栏目3月报道,摩根士丹利Morgan Stanley)与瑞银(UBS)已受聘为La Trobe探寻出售选项。当时La Trobe受到了多方主动询价,并开始在亚洲与澳洲开展路演,吸引全球大型投资者的兴趣。据了解,布鲁克菲尔德希望获得高溢价,标价大约30亿澳元——不久前,它刚以38.5亿澳元完成对Aveo的出售。

La Trobe的吸引力在于其稳固的退休及接近退休人群投资者基础、自主资产投放平台,以及持续的双位数增长记录。其资产管理部门占比超过65%,以固定管理费方式获取收入,使其更接近于Qualitas、MA FinancialPinnacle支持的Metrics Credit Partners,而非传统意义上的“非银行贷款机构”。

布鲁克菲尔德于2022年3月以16亿澳元Blackstone手中收购La Trobe,当时后者管理的资产为140亿澳元。彼时,非银贷款行业正处于风口,Latitude Financial Services、Liberty FinancialPepper Money均在2021年相继登陆ASX。

La Trobe首席执行官Chris Andrews本月早些时候在《澳洲金融评论》商业峰会上表示,这家拥有73年历史的企业“可能是澳大利亚最具传承的私募信贷管理机构”。

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