Investing.com - 德意志银行将杜邦(DuPont)(NYSE:DD)列为"催化剂买入"推荐，指出即将到来的第二季度财报可能成为股价上涨的潜在触发因素，尤其是在该公司计划于11月1日分拆其电子业务Qnity之前。
该投行表示，杜邦股票相对于其估计的各部分价值总和交易存在40%的大幅折价，股票收盘价为74美元，而计算价值为124美元。即使考虑到10亿美元的PFAS相关负债，杜邦的估值仍远低于同行，交易价格为预计2025年EBITDA的11.4倍。
德意志银行认为，Qnity的分离可能使股票重新评级，接近Entegris(NASDAQ:ENTG)等同行的水平，后者交易倍数明显更高。这次分拆预计还将留下一个更加专注、表现更好的工业业务。
该券商预计第二季度财报将增强市场对时间表的信心，可能包括正式重申11月1日的分离日期，这可能会吸引投资者关注交易前的缩短窗口期。
德意志银行维持90美元的目标价，较当前水平暗示约21%的上涨空间。该行认为财报发布、分离进展以及可能乐观的第三季度指引是关键的近期催化剂。
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