中煤能源(01898)拟发行不超过20亿元公司债券

智通财经
21 Jul

智通财经APP讯,中煤能源(01898)发布公告,中国中煤能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”)于2023年11月获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国中煤能源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2493号),注册规模为不超过100亿元。

本次债券采用分期发行的方式,其中中国中煤能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第三期发行,本期债券品种一债券简称为243336,债券代码为25中煤K3,品种二债券简称为243337,债券代码为25中煤K4。

发行人本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张。

本期债券分品种发行。其中品种一期限为5年;品种二期限为15年。并引入品种间回拨选择权,发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,品种间回拨比例不受限制。

本期债券品种一询价区间为1.50%-2.10%,品种二询价区间为1.70%-2.30%。本期债券最终票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果在询价区间内协商确定。发行人和簿记管理人将于2025年7月22日(T-1日)以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

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