(来源:中信建投证券投行委)
2025年7月22日,中信建投证券作为计划管理人及独家销售机构,协助国家电投集团内蒙古能源有限公司(简称“内蒙古公司”)在上海证券交易所成功设立“国家电投-内蒙古公司能源基础设施投资大板发电2025年资产支持专项计划”。本项目为内蒙古地区首单续发基础设施类REITs,创全市场能源央企类REITs产品发行利率历史新低,认购倍数达2.60倍,充分体现了资本市场对内蒙古区域优质资产的认可度,进一步彰显了国家电投集团的企业形象与影响力。
2022年8月,内蒙古公司以所属大板发电公司持有的优质火电资产为标的成功发行了内蒙古地区首单类REITs(简称“原类REITs”),有效盘活存量火电资产,形成存量资产和新增投资的良性循环。原类REITs在发行时点亦创造了全市场最低发行利率记录,本次续发项目将发行成本进一步降低超过97BP。
本项目在国家电投集团统筹及监管机构指导下、中信建投证券全力协助、内蒙古公司及所属大板发电公司协同配合、聚力攻坚,最终于2025年7月22日顺利落地。本项目的成功续发,将助力内蒙古公司资产负债率和投资能力保持在较好水平,进一步稳定并提升利润水平,持续改善资本结构,助力内蒙古公司继续提升资本运作质量,创造更大价值,为内蒙古公司“绿色转型 奋进百亿”战略目标贡献积极力量,为国家电投集团“均衡增长战略”落实落地、建设世界一流清洁能源企业添砖加瓦!
中信建投证券于2024年10月协助国家电投集团完成其首单续发基础设施类REITs落地,本次项目的成功续发也再次印证了基础设施类REITs的可续发性,及其主要依靠标的资产运营现金流偿付的产品特性,对基础设施领域盘活存量资产、促进新增投资的良性循环有着重要的作用。本项目的成功发行是中信建投证券助力国家电投集团打造多层次REITs体系的又一案例,同时也是国家电投集团近年来持续落实国家“双碳”战略目标的积极实践。
中信建投证券始终坚持以客户为中心,深度服务全球最大的清洁能源发电企业国家电投集团通过REITs、类REITs、股权、并购重组、债券等多种方式实现融资及资产盘活。未来,中信建投证券将继续秉“让最好的企业成为我们的客户,让我们的客户成为更好的企业”的服务理念,为客户提供全产品综合金融服务。
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