GO Residential房地产投资信托首日多伦多交易低于发行价

英为财情
26 Jul

Investing.com -- GO Residential房地产投资信托周五在多伦多证券交易所开始交易,每股价格为$14.50,低于其每股$15.00的首次公开募股价格。

这家新成立的房地产投资信托在其IPO中筹集了$4.101亿,股票在多伦多证券交易所以代码"TSX:GO.U"进行交易。如果承销商行使其30天超额配售权,以发行价购买额外的4,101,000个单位,该信托可能筹集高达$4.716亿。

此次发行由CIBC资本市场和BMO资本市场作为联合主要账簿管理人领导,美银证券担任被动账簿管理人。其他承销商包括加拿大皇家银行资本市场、加拿大国家银行金融、丰业银行、德斯嘉丁资本市场、Canaccord Genuity Corp.和BTIG, LLC。

GO Residential房地产投资信托是一家内部管理的开放式房地产投资信托,专注于美国主要大都市区的豪华高层多户住宅物业。该房地产投资信托的初始投资组合包括位于纽约曼哈顿的五处豪华高层物业,共有2,015套公寓。

作为发行的一部分,由Cohen & Steers资本管理公司管理的基金和投资工具以$15的发行价通过私募方式购买了600万个单位,产生了$9,000万的总收益。这位基石投资者还获得了一项选择权,如果行使超额配售权,可以额外购买多达900,000个单位。

此次发行的收益将用于收购初始投资组合,包括偿还债务、赎回优先权益和支付交易成本。超额配售权产生的任何收益将用于偿还债务、资本支出、未来收购和一般业务用途。

该房地产投资信托计划于2025年9月15日进行首次分配,涵盖从发行结束到2025年8月31日的期间,金额为每单位$0.05325。它打算继续以这一比率进行月度分配,反映预期年收益率为4.26%。

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