盘前要闻

1、十大机构解读政治局会议：降息降准有望适时落地，稳中向好基调明确

类型：宏观

情绪影响：正面

中信证券预计，央行仍将维持稳中偏松的政策取向；中国银河认为，下半年降息降准依然有望适时落地，货币宽松力度将超出市场预期；中泰证券认为，会议对“反内卷”的表述温和，市场风格或将由周期驱动转向科技创新驱动。

2、特朗普宣布对进口半成品铜等产品征收50%关税，纽铜期货暴跌20%

类型：行业

情绪影响：负面

特朗普签署公告，将自8月1日起对进口半成品铜产品及铜密集型衍生产品普遍征收50%的关税。关税公布之后，纽约铜价在数分钟内暴跌约20%。美国媒体警告，此举恐将导致美国制造商投入成本飙升，给美国制造业带来沉重打击。

3、美联储连续第五次维持利率不变，鲍威尔称关税对通胀的影响仍待观察

类型：宏观

情绪影响：中性

美联储将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%不变，符合市场预期。自去年12月以来，美联储已连续五次在利率会议上按兵不动。鲍威尔表示，尚未就9月利率做出任何决定，适度限制性政策仍然合适，关税对通胀的影响还有待观察。

4、16天暴涨10倍！多次触及股票交易异常波动，上纬新材今起停牌核查

类型：公司

情绪影响：负面

上纬新材公告，多次触及股票交易异常波动和严重异常波动情形，今起停牌核查。7月9日至7月30日，上纬新材股价涨幅高达1083.42%，此番的股价异动，智元机器人的战略收购或是催化剂。

投资日历

中国7月制造业PMI今公布

投资锦囊

投资的核心原则是安全边际，无论多么优秀的公司，只有在价格远低于其内在价值时，才值得买入。

【美】格雷厄姆《聪明的投资者》

机构观点

1、广发证券：从轮动的角度目前最值得关注的是科创板，算力、AI应用有望重获青睐。

2、国金证券：仍有“低位资产”值得挖掘，推荐上游资源品、非银金融、红利型消费等。

3、东方证券：量能配合较为充沛，市场暂时没有转向风险，沪指整固后仍有上升空间。

利好利空前瞻

1、Meta业绩超预期、指引强劲，上半年智能眼镜销量增超三倍

类型：市场热议

中原证券：AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%。

2、云力挺微软上季营收加速增长18%，Azure全财年收入增34%

类型：市场热议

甬兴证券：云厂商资本开支持续乐观，AI基础设施产业链高景气持续。AI对科技巨头赋能作用日益显著，货币化路径愈发清晰，科技巨头加码人工智能基础设施建设，产业链相关标的将持续受益。

3、中国炼焦行业协会：焦炭第五轮提涨将于自7月31日零时起开启

类型：机构热评

国泰海通：区别于2016年的供给侧改革，本次“反内卷”对于供给侧一刀切的力度将明显收缩，更多采取的是“时间换空间”的策略，对煤炭行业影响更多在于务实底部，当下正处于基本面拐点。

公告速递

偏正面公告

1、极米科技：预计上半年净利润8866.22万元，同比增长2062.33%

2、金河生物：上半年净利润1.38亿元，同比增51.52%

3、石化油服：中标35.97亿元施工总承包项目

偏负面公告

1、南芯科技：预计上半年净利润1.09亿元到1.33亿元，同比减少47.03%到35.09%

2、德生科技：控股股东、实际控制人拟减持不超过3%公司股份

3、哈投股份：股东大正集团拟减持公司不超1%股份

海外市场

美联储主席鲍威尔的发言令降息预期降温，三大指数涨跌不一，仅纳指小幅上涨。大型科技股涨跌不一，英伟达涨超2%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.82%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。