中慧生物今日（7月31日）起至8月5日招股，每股招股价12.9至15.5元，发售3344.26万股，香港公开发售佔10%，其馀为国际配售，集资最多5.18亿元。

每手200股，一手入场费3131.26元。中慧生物预期将于8月8日挂牌，中信証券、招银国际为联席保荐人。

集团是一家总部位于中国的疫苗公司，致力于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。集团密切追踪传染病的全球发病及疫苗研发的趋势来确定集团的产品管线，并专注于优质疫苗，以在中国取代传统疫苗和进口疫苗，并将集团的竞争优势扩展至国际市场。截至最后实际可行日期，集团的产品管线包括两种核心产品，即四价流感病毒亚单位疫苗及在研冻干人用狂犬病疫苗，以及其他11种在研疫苗。

公司、联席保荐人及整体协调人已与嘉兴鑫扬及华泰资本投资(与华泰背对背总回报掉期及华泰客户总回报掉期有关)(基石投资者)订立基石投资协议(基石投资协议)，基石投资者同意认购可按发售价购买有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位)，认购总金额为1300万美元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)(基石配售)。

假设发售价为每股发售股份14.20港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为711.36万股H股，约占(i)根据全球发售发行发售股份的21.3%(假设发售量调整权未获行使);(ii)全球发售完成后已发行股本总额的1.8%(假设发售量调整权未获行使);及(iii)全球发售完成后已发行股本总额的1.8%(假设发售量调整权获悉数行使)。

假设发售价为每股发售股份14.20港元及假设发售量调整权未获行使，扣除集团于全球发售中应付的包销费用及开支后，集团估计将获得所得款项净额约4.21亿港元。

集团计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：约63.6%将分配至集团的核心产品的开发及国内外注册，其中：约32.4%将用于集团的四价流感病毒亚单位疫苗的持续研发及海外市场注册;约31.2%将用于集团的在研冻干人用狂犬病疫苗的III 期临床试验及注册。约18.1%将用于集团的其他在研疫苗的开发和注册。约8.4%将分配至提升集团的生产及商业化能力。约4.9%将分配至集团的技术平台(包括集团的基因工程及蛋白质表达与纯化平台、mRNA疫苗研究平台及佐剂开发与生产平台、大规模扩增平台、多糖结合技术平台及微生物与免疫学研究平台)的开发、升级及运营。约5.0%将分配至营运资金及其他一般公司用途。