Investing.com -- Olo Inc.披露其拒绝了一个被称为"A方"的实体提出的每股13美元的非邀约收购要约，原因是该公司认为该提议不构成其与Thoma Bravo现有合并协议下的"优越提案"。
7月3日，A方向Olo董事会提交了一份非约束性信函，提议以每股13.00美元的价格收购该公司所有流通股。该要约结构包括32.5%的现金和67.5%的A方股票，但未指明固定的交换比率。该提议并未包含可执行的合并协议。
Olo董事会于7月7日召开会议评估该要约，管理层以及高盛和Goodwin的代表出席了会议。在此次会议上，高盛就潜在交易提供了初步财务评估。
董事会确认了A方提案相关的几项财务风险，包括A方股票价格在公告和交易完成后可能下跌、对A方计划给合并后公司带来的大量杠杆的担忧、相关债务服务成本，以及对实现预期收入、EBITDA增长和协同效应的不确定性。
董事会还强调了执行风险，包括如果A方失去债务融资时的有限追索权、由于固定交换比率没有下限或上限保护而导致股东面临A方股票价值波动的风险、需要A方股东批准，以及与现有Thoma Bravo协议相比更大的监管风险。
经过这些讨论，Olo董事会一致认为A方的提案不是，也不能合理预期会成为与Thoma Bravo合并协议下的"优越提案"。因此，Olo通知A方，公司将不会就该提案进行讨论或谈判。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.