MIAX 母公司迈阿密国际公司在罕见的交易所 IPO 中以 17 亿美元估值为目标

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Aug 04
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第 4 段和第 5 段增加了交易所首次公开募股的背景,第 6 段至第 11 段增加了 MIAX 的背景

路透8月4日 - 迈阿密国际控股公司(Miami International Holdings)是交易所运营商 MIAX 的母公司,该公司周一表示,其纽约首次公开募股的目标估值高达 16.7 亿美元,为美国金融交易所罕见的首次公开募股创造了条件。

这家总部位于新泽西州普林斯顿的公司得到了私募股权公司华平投资(Warburg Pincus)的支持,正在寻求通过发行 1,500 万股每股定价在 19 美元至 21 美元之间的股票来筹集高达 3.15 亿美元的资金。

此次上市正值地缘政治紧张局势和关税动荡引发市场频繁波动之际,最近几个季度的交易量和交易所利润均有所增长。

交易所 IPO 很少见。美国只有不到一半的交易所运营商上市。Cboe Global Markets CBOE.Z是最后一家在2010年上市的 (link),当时的首次公开募股耗资3.39亿美元。

与 芝商所 CME.O、Cboe、纳斯达克NDAQ.O和纽约证券交易所所有者洲际交易所ICE.N竞争的迈阿密国际公司一段时间以来一直希望在股市上市。该公司于 2022 年秘密提交了 (link) 文件。

2025 年上半年,迈阿密国际公司的收入猛增 21.4%,达到 6.549 亿美元,调整后的收益几乎翻了两番,达到 6780 万美元。

迅速崛起

迈阿密国际交易所是在股票和期权交易所合并浪潮之后于 2007 年成立的。该公司由主要创始人之一托马斯-加拉格尔(Thomas Gallagher)领导。

该公司运营著九家交易所,涵盖期权、股票和期货等资产类别。

根据期权结算公司(Options Clearing Corporation)的数据,自 2012 年推出首家期权交易所以来,MIAX 稳步抢占同行的市场份额,成为美国第四大期权交易所。

今年 6 月,MIAX 收购了欧洲上市场所国际证券交易所,以加强其全球业务。它还拥有百慕大证券交易所。

迈阿密国际交易所去年从华平投资集团(Warburg Pincus)获得了 1 亿美元的投资 (link),今年 6 月又获得了 4000 万美元的投资。

资产管理公司 Wellington Management 也表示有兴趣购买最多 4000 万美元的股票。

摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利Morgan Stanley)和派珀桑德勒(Piper Sandler)是主要的联合账簿管理人。迈阿密国际公司将在纽约证券交易所上市,股票代码为 "MIAX"。

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