Adamantem Capital再次推进其新西兰加工肉类公司Hellers的上市计划，考虑通过澳大利亚证券交易所（ASX）进行退出，之前的销售进程曾因暂停而搁置。

根据《街头报道》的消息，这家私募股权公司正在测试IPO的市场反应，周四安排了与八家不同基金经理的会议，预览该公司并征求初步反馈。Hellers的管理团队，由首席执行官Christine Cash领导，出席了这些会议，每个基金经理会单独进行会谈。

Hellers每周生产超过400万个香肠和400万片培根。

值得注意的是，Adamantem尚未决定是否上市，仍在评估其选项。公司也尚未指定联合主承销商，但据了解，Barrenjoey Capital Partners、Morgans Financial和Wilsons Advisory都在有可能被选中的名单上。

Adamantem在2018年9月以约2亿澳元收购了Hellers的控股权，从新西兰的Rangatira Investments手中收购，并与创始人Todd Heller共同投资。这使得Hellers成为Adamantem基金1号中的老牌投资公司，其他投资还包括老年护理提供商Heritage Lifecare、马饲料生产商Hygain Holdings和医疗保健提供商Zenitas。

该公司生产超过170种小型肉类食品，如香肠、德国香肠和培根，供应给餐饮服务、快餐餐厅和零售渠道。Hellers由Todd Heller于1985年创立，他将公司从一个小屠宰场发展成新西兰最大的加工肉类生产商，并仍担任董事和少数股东。Hellers通过收购Moira Mac’s进入澳大利亚市场，并在2019年收购了Cannon Foods。

目前，Hellers的年收入约为4.5亿澳元，并在过去三年中录得20%的EBITDA复合年增长率。

Adamantem在2021年首次尝试寻找买家，并邀请瑞士信贷协助出售或上市Hellers。去年，Adamantem重新启动了销售计划，联系了Luminis Partners和律师事务所Simpson Grierson和Maddocks，以应对来自买家的询问。

当时，Adamantem曾与Primo（巴西JBS旗下）、Tegel的拥有者Bounty Fresh以及拥有George Weston Foods的Associated British Foods等潜在买家接触。

Hellers的早期IPO探索出现在BE Campbell的500百万美元收入的家族拥有肉类加工商公司进行销售计划后。Miles Advisory Partners也帮助该公司进行了一次销售流程。Sayers也为澳大利亚肉类集团进行了买家接触。