今日，A股三大指数继续上涨，沪指再次站上3600点。

截至收盘，沪指涨0.96%报3617点，深证成指涨0.59%，创业板指涨0.39%。

全天成交1.62万亿元，较前一交易日增量976亿元，全市场超3900股上涨。

盘面上，PEEK材料爆发，新瀚新材、中欣氟材等多股涨停；消费电子板块走高，福日电子、易德龙涨停；通信设备板块走强，东信和平、长飞光纤等多股涨停；汽车零部件板块活跃，新泉股份、湖南天雁及中马传动等多股涨停；铜缆高速连接、脑际接口、空间站概念及塑料制品等板块涨幅居前。

另外，中药板块下挫，奇正藏药跌停；Kimi概念走低，万兴科技领跌；重组蛋白、肝炎概念及化学制药等跌幅居前。

具体来看：

军工股涨幅居前，长城军工4天3板，湖南天雁涨停，华强科技涨超8%，建设工业涨超4%。

PEEK材料走强，新瀚新材20CM涨停，华密新材涨超12%，中欣氟材、富春染织涨停，南京聚隆涨超9%，中研股份涨超8%，国恩股份、兄弟科技涨超6%，富恒新材涨超5%，凯盛新材涨超4%。

脑机接口板块表现活跃，翔宇医疗涨超13%，创新医疗涨停，爱朋医疗、倍益康、荣泰健康涨超7%，普利特涨超5%。

高速铜缆连接板块大涨，长芯博创涨超13%，奕东电子涨超10%，长飞光纤涨停，鑫科科技涨超8%，华脉科技涨超5%，兆龙互连、神宇股份涨超4%。

中药板块领跌，奇正藏药跌停，新光药业跌超8%，维康药业跌超7%，贵州百灵、华森制药、佛慈制药、生物谷跌超6%，新天药业、贵州三力跌超4%。

创新药板块回调，昂利康跌超9%，亚太药业跌超8%，海特生物、舒泰神跌超7%，悦康药业跌超5%。

影视院线板块连续下跌，幸福蓝海跌超6%，上海电影跌超5%，金逸影视、中国电影跌超2%。

AI智能体板块走势分化，普元信息跌超7%，卓易信息跌超6%，万兴科技跌超5%，鼎捷数智、焦点科技跌超4%，湖北广电涨停，嘉和美康、思特奇涨超8%，楚天龙涨超7%，美格智能涨超6%。

展望未来，国金证券认为，中国企业盈利改善的长期趋势并没有发生变化。美国二季度劳动力市场走弱为美联储开启降息提供了条件；而7月以来美国对外贸易环境趋于稳定，经济领域边际好转的迹象已经出现，后续在美联储降息背景下海外制造业活动的修复同样值得期待。

配置上，推荐如下：1）同时受益于海外制造业修复、国内“反内卷”政策推进的上游资源品（铜、铝，石油石化）及资本品（工程机械、重卡、叉车），中间品（钢铁）。2）未来股权将优于债权，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，建议关注非银金融；3）国内政策主线围绕“民生”，建议关注红利型消费（食品饮料、家电）以及部分服务业消费（酒店餐饮、旅游休闲）。