澳大利亚第二大医院运营商Healthscope的37家医院的网络出售交易注定不会很快完成，但这可能会成为十年来最为漫长的出售过程。

根据知情人士的透露，参与竞标的各方将有12周时间在10月之前向McGrathNicol递交具有约束力的报价。

据了解，McGrathNicol要求竞标方在8月底重新确认初步报价的价格。然而，最终和正式的报价将会在10月底才开始征集。

Healthscope CEO Tino La Spina is  Eamon Gallagher

消息人士还指出，首轮报价在6月和7月期间“缓慢入场”，这主要是由于卖方顾问从MA Financial更换为Houlihan Lokey。参与第二阶段的竞标方自上周起开始收到更详细的医院数据和财务信息。在收到这些信息之前，竞标方无法开始考虑他们要竞标的资产。

至于谁参与了竞标，悉尼的私募股权公司Pacific Equity Partners（PEP）正在通过其Healthe Care业务进行尽职调查，该业务在新南威尔士州、维多利亚州和塔斯马尼亚州拥有17家医院和日间手术中心。尽管这些授权尚未正式确认，但PEP的交易人员将与Morgan Stanley和Gilbert + Tobin合作，准备提交最终的报价。

由Barrenjoey顾问的St Vincent’s Health也是正在准备最终报价的公司之一，St Vincent’s Health是澳大利亚最大的非营利性健康和养老服务提供商；此外，天主教非营利机构St John of God Health Care也处于正式报价阶段。由QIC拥有的Nexus Day Hospitals正在考虑对其中两家医院提出报价，卖方消息人士告诉本专栏。

值得注意的是，Calvary Health Care也在积极竞标，依靠其非营利身份收购企业的经验。Calvary（前身为Little Company of Mary Health Care）在2021年以3.8亿澳元收购了澳大利亚第三大养老运营商Japara Healthcare，收购提案得到了股东的推荐。

Calvary正在接受Jefferies Australia总裁Michael Stock的建议。

Healthscope在所有州和领地都有医院，包括悉尼的Prince of Wales Private、墨尔本的Knox Private和达尔文的Darwin Private。

Brookfield于2019年以44亿澳元收购了当时上市的Healthscope，但该企业负担着沉重的债务，且由于保险赔付减少和私人医院行业的盈利能力下降，负担加剧。

Healthscope的主要债权人，包括英国的Polus Capital和位于达拉斯的Canyon Partners，也在考虑由首席执行官Tino La Spina牵头的提案，该提案旨在将Healthscope医院运营商重组为一个非营利公司，以减少工资税支付并保留其医院网络。