专题:A股“折戟”后双登集团改道港股IPO 湖北国资押注
来源:瑞恩资本RyanbenCapital
来自江苏泰州的双登股份(06960.HK),于今日(8月18日)起至周四(8月21日)招股,预计2025年8月26日在港交所挂牌上市,中金公司、华泰国际、建银国际联席保荐。
双登股份,计划全球发售5855.70万股H股(占发行完成后总股份的14.05%),其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价14.51港元,每手500股,入场费7328.17港元,最多募资约8.50亿港元。
假设每股发售价14.51港元、超额配股权未获行使,双登股份预计上市总开支约9340万港元,包括2%的包销佣金,最多2%的酌情奖金,其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
双登股份是次IPO招股引入1名基石投资者,即泰州市国资委旗下三水投资,通过三水创投认购人民币2.20亿元。
双登股份是次IPO,募资净额约19.38亿港元:约70%预计将用于扩张公示8英寸及更大尺寸碳化硅衬底的产能;约20%预计将用于加强研发能力,保持公司在创新方面的领先地位;约10%预计将用于营运资金及其他一般企业用途。
双登股份是次IPO,中金公司、华泰国际、建银国际为其联席保荐人,
其他包销商包括
工银国际、农银国际、利弗莫尔证券、中国银河国际。
招股书显示,双登股份在上市后的股东架构中,杨善基先生合共持有约67.29%的投票权韦控股股东。公众股东持股14.05%。
双登股份,成立于2011年,作为大数据及通信领域能源存储业务的领先公司,专注于设计、研发、制造和销售储能电池及系统。根据弗若斯特沙利文的数据,于2024年按出货量计,双登股份在全球通信及数据中心储能电池供货商中排名第一,市占率达11.1%;于2024年按新增装机容量计,双登股份在全球储能电池供货商中排名第十二,市场份额达到2.5%。
双登股份招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0818/2025081800012_c.pdf
责任编辑:郝欣煜
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