独家-消息人士称,EPIC 原油管道所有者正在探索 30 亿美元的出售方案

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Aug 26
独家-消息人士称,EPIC 原油管道所有者正在探索 30 亿美元的出售方案

管道目前由 Ares、Diamondback 和 Kinetik 拥有

估值可能在 25 亿至 35 亿美元之间

Diamondback 公司和 Kinetik 公司的首席执行官暗示对交易股权持开放态度

EPIC 每天向美国墨西哥湾沿岸运送 60 多万桶原油

David French/Arathy Somasekhar

路透纽约/休斯顿8月25日 - 熟悉内情的人士称,EPIC 原油管道的所有者正在探讨出售事宜,包括债务在内,任何交易对该能源基础设施的估值都可能在 30 亿美元左右。

EPIC 原油管道是将得克萨斯州二叠纪和鹰福特页岩盆地的石油输送到美国墨西哥湾沿岸出口设施的主要管道之一。该管道于 2020 年全面投入使用,日输送能力超过 60 万桶。

EPIC Midstream 由投资公司 Ares Management ARES.N 控制,拥有该公司约 45% 的股份,后者持有 EPIC Crude。其余部分由 Diamondback Energy FANG.O 和 Kinetik KNTK.N平分。

据四位熟知内情的人士透露,公司所有者正在与投资银行家商讨出售事宜,并已开始为 EPIC Crude 寻找潜在买家。

其中一些知情人士说,拥有二叠纪石油资产的管道公司是最有可能的买家。所有这些消息人士都提醒说交易并无保证,他们在谈论私下商议时都是匿名的。

EPIC 和 Ares 拒绝发表评论。Diamondback和Kinetik没有回应置评请求。

Diamondback 公司和 Kinetik 公司的首席执行官在本月与分析师的通话中都暗示,他们可能会对交易所持股份持开放态度,因为这些股份并非其主营业务的核心。

Diamondback 公司的凯斯-范特霍夫(Kaes Van't Hof)说,出售股权可能是该公司通过资产剥离筹集 15 亿美元的努力的一部分;Kinetik 公司的杰米-韦尔奇(Jamie Welch)说,"如果有人提出合适的数字",该公司就可能出售股权。

去年 9 月,两人宣布 (link),他们将从 EPIC Midstream 收购该管道 30% 的股份,具体价格尚未透露。这使他们的总持股量增至 55%。

据消息人士估计,包括债务在内,任何交易对 EPIC Crude 的估值预计在 25 亿至 35 亿美元之间。

其中一位消息人士指出,要达到估值范围的上限,EPIC Crude 需要与石油生产商签订合同,以便为其扩张开绿灯。

EPIC Crude 的网站显示,它是二叠纪地区仅存的几条可随时扩建的石油管道之一,日输油量可达 100 万桶。

EPIC Crude 还有 700 多英里的输油管道,主要从得克萨斯州的奥拉(Orla)通往科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)港,拥有约 680 万桶的储油能力。

EPIC Midstream 由 Ares 于 2017 年成立,旨在开发和运营德克萨斯州的中游基础设施。除原油管道外,该投资组合公司还建立了一个天然气液化系统,并于 4 月以 22 亿美元的价格将 (link) 出售给 Phillips 66 PSX.N

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