新股招股|奥克斯电气今起招股,一手入场费约3519.14港元

老虎资讯综合
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8月25日,奥克斯电气于8月25日至8月28日招股,该公司拟全球发售2.07亿股,其中香港发售占5%,国际发售占95%,另有超额配股权15%。每股发售价16.00-17.42港元,每手200股,预期股份将于香港时间9月2日上午九时正在联交所开始买卖。

申购阶梯:

每手200股,入场费3519.14港元。

乙组门槛为30万股,申购所需资金约527.87万港元。

公司是全球前五大空调提供商之一,集家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体。我们在全球空调产业(2024年市场规模达人民币13,128亿元)中把握商机。从中国走向全球,我们的空调业务覆盖150多个国家和地区。根据弗若斯特沙利文的资料,于2024年,按销量计算,我们是全球第五大空调提供商,市场份额达7.1%。

于业绩记录期内,我们保持高速增长态势,2022年至2024年,我们的销量复合年增长率达到30.0%,而同期全球空调市场的销量复合年增长率为4.6%。

于业绩记录期内,我们保持强劲的收入及净利润增长势头。我们的收入由2022年的人民币195.28亿元增加27.2%至2023年的人民币248.32亿元,并进一步增加19.8%至2024年的人民币297.59亿元。此外,我们的收入由截至2024年3月31日止三个月的人民币73.63亿元增加27.0%至截至2025年3月31日止三个月的人民币93.52亿元。

我们的净利润由2022年的人民币14.42亿元增加72.5%至2023年的人民币24.87亿元,并进一步增加17.0%至2024年的人民币29.1亿元。此外,我们的净利润由截至2024年3月31日止三个月的人民币7.52亿元增加23.0%至截至2025年3月31日止三个月的人民币9.25亿元。于2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年3月31日止三个月,我们的净利润率分别为7.4%、10.0%、9.8%、10.2%及9.9%。

公司已与基石投资者中邮保险、中邮理财、华菱香港、西藏源乐晟及CICCFT(就西藏源乐晟场外掉期而言)、深圳永信及国泰君安投资(关于深圳永信场外掉期)订立基石投资协议,基石投资者已同意在满足若干条件的情况下,按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额约1.24亿美元可购买的相关数目的发售股份。

假设发售价为每股股份16.71港元且发售量调整权及超额配股权未获行使,我们估计我们将自全球发售收到的所得款项净额约为32.87亿港元。约20%的所得款项净额预期将用于我们的全球研发;约50%的所得款项净额预期将用于升级我们的智能制造体系及供应链管理;约20%的所得款项净额预期将用于加强我们的销售及经销渠道;约10%的所得款项净额预期将用于营运资金及一般公司用途。

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