在新能源物流车市场进入高位平稳运转，动力电池整体装车量也相对平稳起伏。根据电车资源行业研究院数据统计，7月份，新能源物流车装车量合计3.19GWh，环比减少0.13GWh，1-7月累计装车19.2GWh。
数据说明：数据源为上险数据，电池企业信息及电量信息来自新车公示/减征购置税清单；选装多家企业电池的情况，按照选装企业数量平均分配，电车资源行业研究院人工处理输出。
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7月装车量排行榜|“一超三强”局面稳定，弗迪冲击第四强
宁德时代，毫无疑问的继续居于榜首，本月装车量达1.69GWh，独占52.9%市场份额，留给另外22家电池企业争抢47.1%的市场空间。但今年以来宁德时代的市占率呈现波动下滑态势，1月份是今年市占率的顶峰值（58.1%），而7月是今年以来最低值（52.9%），我们分析认为，宁德时代市占率的下滑，核心原因不在于同行竞争，而在于其客户，也就是车企的刻意“抛弃”，不论是成本考虑还是品牌影响力考虑，宁德时代的强大已经影响到市场端对车辆品牌的选择。
“三强”的竞争依然激烈，国轩高科、中创新航、亿纬锂能（维权）的名次今年以来多次反复变化，装车量伯仲之间，本月国轩高科接近0.4GWh的装车量是今年领先优势最大的一次，同时扩大了其年度累计装车量优势。弗迪电池规模化外供的时间较短（据了解2024年一季度开始规模化外供），积累的客户数量并不多，但是具备较大上升潜力，同时其比亚迪轻卡也正稳定上量，年末上市的比亚迪小卡也为明年带来另一条增量曲线，有希望打破“一超三强”局面，成为第四强的存在。
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TOP5电池企业配套车型分布
宁德时代客户集中度一直相对健康，最大客户北汽福田也仅占17.7%的配套量份额，而且主要进攻相对盈利性更可观的轻卡市场，大电量轻卡的上量，给予宁德时代较大拉升，大面本月销量首次跃升市场第一，也是宁德时代的第二大配套领域，两者支撑了“宁王”在物流车市场的基本盘。
国轩高科一直是“中面之王”，虽然中面销量开始下滑，但体量仍处于高位，而也看到大面市场成为国轩高科的第二大优势领域，两者一方稳住基本盘，一方带来增量，共同稳住国轩高科榜2的优势。
中创新航核心配套奇瑞商用车，一家占其配套总量53.4%，第二位是远程新能源商用车（10.9%）。中创新航在细分市场的布局比较均衡，值得注意的是其在微车（微面+微卡）市场的关注度比其他电池企业更高。
亿纬锂能在4/5月份连续拿下榜2的位置，近两个月一直处于第三，但累计装车量与国轩高科/中创新航差距不大，年度总榜依然具备争2能力。亿纬锂能在小卡市场相对更有优势，而且小卡也处于上升区间，装车量与配套量均有增量空间，同时远程新能源商用车与北汽福田两家头部车企客户是亿纬锂能的强大后盾。
弗迪电池不足两年的规模化外供时间，配套外部车企的占比达到70%，随着在物流车市场电池性能口碑的积累，外供空间可观。轻卡是弗迪电池的配套核心领域，随着比亚迪小卡的上市，以及比亚迪轻卡的持续上量，明年弗迪电池装车量和配套量相信会有不错的预期。
随着新能源物流车市场持续高位平稳运转，动力电池企业的竞争将不再局限于产能与装车量的比拼，更聚焦于细分市场深耕、客户结构优化与技术口碑积累。未来，头部企业的份额博弈将愈发激烈，行业集中度或进一步向TOP5企业靠拢，而具备核心技术优势、精准市场定位与稳定客户资源的企业，将在这场物流车电池市场的竞逐中占据更有利地位，共同推动新能源物流车产业链向更高质量方向发展。
来源：电车行研院