格隆汇9月2日丨先声药业(02096.HK)发布公告，2025年9月2日(交易时段前)，公司、卖方及配售代理(即摩根士丹利)订立配售及认购协议，据此(i)卖方已有条件同意委任摩根士丹利亚洲有限公司担任配售代理，以促使不少于六名买方按配售价(即每股12.95港元)购买(或倘未能促使彼等购买则自行购买)销售股份(即1.21亿股股份)；及(ii)公司已有条件同意向卖方发行及卖方有条件同意以认购价(即每股12.95港元，相当于配售价)认购认购股份(即1.21亿股股份，相当于销售股份的数目)。

假设公司已发行股本自本公告日期起至认购完成并无变动(发行认购股份除外)，且假设所有认购股份已获认购，销售股份占公司于本公告日期已发行股份总数约4.89%，及经配发及发行认购股份扩大的已发行股份总数约4.66%。每股12.95港元的配售价较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股股份14.08港元折让约8.03%。

卖方(即Simcere Pharmaceutical Holding Limited)为一间根据开曼群岛法律于2014年8月15日注册成立的获豁免有限公司，由最终控股股东间接控制。于本公告日期，卖方直接持有约9.38亿股股份，占公司已发行股份总数约37.92%。

公司从认购事项收取的所得款项总额及所得款项净额估计分别约为15.67亿港元及约15.54亿港元。公司拟将所得款项净额用于以下方面：(i)约90%用于研发相关开支，包括：(a)推动在中国及美国针对研发阶段新药的临床研究，以加速研发进程；(b)支持已批准的创新药物的新适应症扩展，以进一步提高产品价值及市场覆盖率；及(ii)约10%用于营运资金及其他一般企业用途，以维持集团的日常营运及长期发展需求。