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【深度】随手播港股IPO：营收不足1亿元市场份额仅1% 客户及供应商集中度高但频繁变动
近日，随手播收到证监会关于本次境外上市的备案反馈意见，具体反馈如下：
一、请说明：（1）孔晓明、吴树镔外汇登记程序履行情况。（2）设立广东随手播数字科技有限公司所涉外商投资、外汇管理程序履行情况。（3）随手播数字收购广州随手播、发行人收购创造力公司对价、定价依据、对价支付及所得税纳税情况，以及符合外商投资、税收等规定的结论性意见。（4）2020 年孔慧明、大为科技代持股份的原因及合规性，代持还原所得税纳税情况。
二、请说明：（1）与广州大为文化股份有限公司关联交易情况；向广东大为科技有限公司垫资原因及合理性。（2）与广州大为文化、广东大为科技在人员、业务、资产、财务等方面独立性情况。
三、请说明收集和存储个人用户信息规模、数据收集使用情况，是否存在向第三方提供信息的情形，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。
四、请说明广州随手播分红内部决策以及税费缴纳情况，结合负债、现金流等情况说明实施分红的合理性，以及在分红情况下本次上市融资的必要性。
随手播是一家位于中国广州的全面解决方案提供商，专注于向娱乐及社交网络直播、精准营销及新零售行业的客户提供综合SaaS解决方案。5月29日，随手播向港交所递交了上市申请，平安证券（香港）担任独家保荐人。
近年来，随手播的营业收入持续增长，但营收规模仍不足1亿元，市场份额也只有1%，且净利润及经营性现金流均呈下降趋势。自2024年6月起，随手播推出线上营销解决方案服务作为新业务增长加速器，助推公司营业收入大幅增长九成，但该业务的毛利率仅个位数，目前的盈利空间有限。此外，随手播的客户集中度及供应商集中度较高，但前五大客户及前五大供应商却频繁变动，或暗示其销售渠道、供应链并不稳定。
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