CapVest 同意收购 Stada 多数股权,结束首次公开募股计划

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Sep 01
更新 2-CapVest 同意收购 Stada 多数股权,结束首次公开募股计划

第 4-10 段增加了有关价值、参与的投资银行和背景的详细信息

路透法兰克福9月1日 - 收购公司 CapVest Partners 周一表示,将收购德国仿制药制造商 Stada Arzneimittel 的多数股权,这将成为今年欧洲最大的收购交易之一。

该公司于2017年被贝恩(Bain)和辛文(Cinven)收购,随后退市,它在一份声明中说,CapVest的交易预计将于2026年初完成,但它没有透露价格标签或股权规模。

"该公司表示:"CapVest 在医疗保健行业拥有深厚的行业专业知识和 20 多年的良好投资记录,是支持 Stada 下一阶段发展的理想选择。

这家非专利处方药和消费者保健产品制造商此前曾表示,它也准备再次上市 (link),同时出售仍是一个考虑因素。

该公司补充说,贝恩资本和 Cinven 将分别保留少数股权。与这两家投资公司关系密切的消息人士此前曾告诉路透,他们一直在考虑在股票市场上市,估值约为 100 亿欧元(120 亿美元)。

彭博社周日报道称,CapVest 接近达成以约 100 亿欧元收购 Stada 的交易。

财务顾问 (link),他们认为Stada与假肢制造商Ottobock、德意志交易所DB1Gn.DE研究与技术部门ISS Stoxx和分类信息企业Swiss Marketplace Group一样,都是下半年首次公开募股的候选公司。

上周,Stada发布报告称,上半年未计利息、税项、折旧、摊销前的利润(EBITDA) 和一次性项目经货币调整后增长了5%,达到4.81亿欧元(5.63亿美元)。

贝恩、Cinven 和 Stada 在一份联合声明中表示,Jefferies 和 Rothschild 为此次交易提供了财务咨询,而摩根士丹利摩根大通高盛德意志银行则为潜在的首次公开募股和收购提供了咨询。

Stada表示,CapVest的财务顾问是Canson Capital Partners和Centerview Partners。

(1 美元 = 0.8542 欧元)

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