金吾财讯 | 锂电池概念股集体走强，截至发稿，龙蟠科技(02465)涨6.11%，瑞浦兰钧(00666)涨5.66%，天能动力(00819)涨3.83%，洪桥集团(08137)涨3.39%，中创新航(03931)涨1.29%。

消息面上，中金公司发研报指，固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势，在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。我们认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产，推动固态电池规模化降本，然后在动力领域逐步量产装车。该行测算2030年全球固态电池出货量将达到808GWh，其中我们预计全固态电池有望于2027年实现技术定型和小规模量产，2030年实现商业化量产、需求量有望超150GWh，其中动力、EVTOL、消费电子分别对应固态装机需求为93、40、23GWh，渗透率分别为3%、40%、15%。固态电池具备高安全性和高能量密度，该机构认为其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速，固态电池产业化进程提速，该行看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。华泰证券表示，鑫椤锂电发布锂电产业链9月预排产，样本企业中电池排产124.8GWh，环比+7.4%，正极15.0万吨，环比+6.4%，负极15.2万吨，环比+8.2%，隔膜16.4亿平，环比+7.6%，电解液9.7万吨，环比+6.6%，整体环比提升，主要系国内商用车电动化渗透率提升带来需求持续增长，国内大储需求向好，美国储能下半年迎来抢装，锂电产业链行业景气度持续向上。反内卷大基调下，该机构预计电池及材料环节后续降价空间有限，叠加旺季下产能利用率提升，该机构看好锂电材料环节Q3盈利改善。该机构提到，需求方面，25年以来国内新能源乘用车销量向好，商用车电动化渗透率提升速度快，贡献重要增量，欧洲新能源车今年销量有望维持同比20%以上增长，国内储能盈利模式逐步完善，各地出台“136号文”承接政策，后续需求向好，欧美大储装机保持较高增长。供给方面，电池及材料环节新增产能释放已显著放缓，该机构预计锂电产业链各环节产能利用率或持续提升，电池及材料环节盈利能力有望持续改善，实现量利齐升。