智通财经APP获悉，中信里昂证券中国科技行业研究主管张钦锐表示，观察到投资者对关税影响苹果(AAPL.US)供应链的担忧已基本缓解，iPhone17及18的升级将推动应用供应商的增长。他提到，可折叠iPhone将于2026年推出，这将推动手机更换，并推动玻璃盖板、金属外壳和柔性电路板(FPC)供应商的价值增长。整体而言，无论港股、美国还是中国市场，人工智能都是全世界的新的成长点，而中国最大潜力是AI服务器的制造。
张钦锐解释，随着中国内地需求提升，很多相关偏向制造的公司可能会受益。现时因地缘政治原因，供应予美国的AI服务器都是来自中国台湾省的厂商，未来当中国内地有自己的相关供应链，当技术及生态建立，以后增长空间更大。
他又称，近期华虹半导体(01347)及中芯国际(00981)基本面变好，过去两至三年出现价格战，结合去年资本市场的情况，令估值变得很低。现在行业基本面变好，产能利用率变好，价格没有在下跌，有些产品亦提价。虽然A股受中国内地股市情绪包括资金流的影响，现时估值提高了，但历史上还有比现在估值更高的时间。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.