智通财经APP获悉，华安证券发布研报称，2025年第二季度确认了IT应用(显示器和笔记本电脑)正成为OLED面板的新增长引擎。供应能力的提升、更广泛的OEM采用以及消费者对高端显示屏的需求趋于一致，同时关税因素也为向OLED的产品组合转变提供了额外动力。此前京东方和维信诺都公告建设8.6代AMOLED产线，国产OLED产线的建设将进一步为未来IT尺寸用OLED等应用打下基础。以苹果公司为代表的消费电子公司，其供应商三星显示加速对IT尺寸用OLED的量产将进一步带动其他相关企业导入对IT尺寸用OLED的进度。

华安证券主要观点如下：

三星显示2026Q2末启动苹果OLED MacBook Pro笔记本面板量产

韩媒TheElec报道称，三星显示(SDC)预计将在今年底启动苹果首款OLED屏幕MacBook Pro笔记本电脑所需面板的试产，正式量产时间则是2026年二季度末。三星显示成功拿下了苹果OLED MacBook Pro的屏幕独供，将提供14英寸和16英寸两种尺寸的面板，这些面板将由三星显示的G8 IT OLED生产设施A6制造。A6设施包括2条月玻璃基板输入量均为7500片的OLED生产线，按14.3英寸面板计算全年产能可达1000万块。苹果所需的屏幕将占用其中一条，2026年的整体产能将在200~300万块水平。

TCL公告建设8.6代印刷OLED产线，预计总投资额约人民币295亿元

9月12日，TCL科技集团发布公告，公司、旗下子公司TCL华星与广州市人民政府、广州经济技术开发区管理委员会共同签署项目合作协议，拟共同出资于广州市建设一条月加工2290 mm×2620 mm玻璃基板能力约2.25万片的第8.6代印刷OLED显示面板生产线(简称“t8项目”)，主要产品涵盖平板、笔记本电脑、显示器等应用领域，预计总投资额约人民币295亿元。

国内积极建设OLED产线，中大尺寸IT用OLED打开OLED应用市场空间

根据Counterpoint Research的9月报告，随着中国供应链成熟和成本优势显现，国产OLED面板正在2025年第二季度加速渗透全球市场，三星显示(SDC)以37%(第1季度为36%)的市场份额稳居第一；中国厂商京东方(BOE)表现稳定，保持15%的市场份额；维信诺供应占比为14%，第1季度为12%；LG Display(LGD)供应占比为9%，第1季度为11%；华星光电(CSOT)供应占比为9%，第1季度为8%。

智能手机和电视需求趋于稳定，但相比去年同期依然疲软。IT面板(显示器和笔记本电脑)实现了突破性增长，主要得益于高端产品的采用和供应商的多元化参与。2025年第二季度确认了IT应用(显示器和笔记本电脑)正成为OLED面板的新增长引擎。供应能力的提升、更广泛的OEM采用以及消费者对高端显示屏的需求趋于一致，同时关税因素也为向OLED的产品组合转变提供了额外动力。

此前京东方和维信诺都公告建设8.6代AMOLED产线，国产OLED产线的建设将进一步为未来IT尺寸用OLED等应用打下基础。以苹果公司为代表的消费电子公司，其供应商三星显示加速对IT尺寸用OLED的量产将进一步带动其他相关企业导入对IT尺寸用OLED的进度。

投资建议

面板检测设备领域重点推荐公司：精智达(688627.SH)，其他面板产线用设备公司包括：精测电子(300567.SZ)，奥来德(688378.SH)，OLED材料相关公司包括莱特光电(688150.SH)。

风险提示

下游需求不及预期；竞争加剧；技术迭代不及预期。